Kredyt wyniesie maksymalnie 11 mln euro, co pozwoli spółce na sfinansowanie około 50 proc. nakładów wymaganych do sfinalizowania zakupu 100 proc. udziałów niemieckiej firmy z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoams. Kwota transakcji ogłoszonej na początku marca opiewa na 21,5 mln euro, czyli ponad 90 mln zł.
Pozostała część zostanie pokryta ze środków z emisji akcji. Izo-Blok w ramach oferty publicznej planuje sprzedać do 300 tys. nowych akcji. Cenę emisyjną inwestorzy poznają 1 lipca, dopiero po zakończeniu budowy księgi popytu. Jak wynika z prospektu, zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowano na 1–5 lipca, a w transzy instytucjonalnej 1–6 lipca. Spółka podała, że około 10 proc. akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym. Pozostałe papiery mają trafić do instytucji. Przydział akcji w obu transzach przewidziany jest do 7 lipca, a zakładany pierwszy dzień notowań praw do akcji nowej emisji na warszawskiej giełdzie powinien nastąpić do 22 lipca.
- Działamy zgodnie z planem. Podpisanie umowy kredytowej na akwizycję SSW PearlFoam to ważny etap. Kolejny to pomyślnie przeprowadzenie emisji akcji. Jesteśmy w trakcie budowania księgi popytu. Od 1 lipca ruszamy z zapisami - powiedział Przemysław Skrzydlak, prezes i główny akcjonariusz Izo-Bloku.
Zarząd spółki zakłada, że wpływy z emisji nowych walorów wyniosą około 52,5 mln zł.
