Chce z niej pozyskać co najmniej 101 mln zł na refinansowanie zadłużenia – wykup, także przy wykorzystaniu kredytu, obligacji oprocentowanych na aż 12,5 proc. w skali roku.
– Mamy już podpisane porozumienie z bankami. Warunkiem jego uruchomienia jest pozyskanie z emisji co najmniej 101 mln zł – mówi Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognora. W maju spółka wynegocjowała z konsorcjum mBanku i Pekao pięcioletni kredyt w wysokości 50 mln euro (213 mln zł). Wartość obligacji do wykupienia to 80,9 mln euro (345 mln zł).
– Co do samej emisji, czekamy na akceptację przez Komisję Nadzoru Finansowego złożonego w czerwcu prospektu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wyjść z ofertą w ciągu kilku najbliższych tygodni – mówi Zoła. – Widać, że obecnie jesteśmy w stanie osiągać dobre wyniki mimo obciążenia kosztami finansowymi. Można sobie wyobrazić, jak będą wyglądały wyniki bez tego obciążenia – dodaje. Zdaniem menedżera wykup obligacji pozwoli na oszczędności rzędu co najmniej 25 mln zł rocznie.
Hutnicza grupa chce sprzedać do 67,3 mln akcji bez zachowania prawa poboru, ale decyzją walnego zgromadzenia w pierwszej kolejności akcjonariuszom, którzy będą posiadać co najmniej 0,5 proc. (353,6 tys.) papierów w dniu publikacji prospektu. Zoła podkreśla, że sukces emisji zależy od pozyskania nowych inwestorów. Firma zwróci się do krajowych inwestorów instytucjonalnych, ale może też zaoferować część papierów inwestorom zagranicznym. W emisji ma wziąć udział główny akcjonariusz – Przemysław Sztuczkowski kontroluje 67 proc. kapitału.
