Żabka nie odczarowała rynku. TTMS zawiesza ofertę publiczną

Transition Technologies MS wczoraj miało opublikować informację o ustalonej cenie akcji w IPO. Tak się jednak nie stało, co mogło już sugerować, że oferta publiczna nie dojdzie do skutku. I rzeczywiście - zgodnie z najnowszymi informacjami IPO zostało zawieszone.

Dlaczego TTMS zawiesza ofertę?

- Zapisy w transzy indywidualnej znacząco przekroczyły dedykowaną im część oferty i ponad 2,5-krotnie przewyższyły przewidywaną w tej transzy liczbę akcji. Traktujemy to jako wyraz zaufania wobec TTMS i naszej strategii. Niestety pogarszające się w ostatnim czasie nastroje inwestorów na rynku giełdowym przełożyły się na niesatysfakcjonujący poziom cen w ofertach składanych przez inwestorów instytucjonalnych - komentuje Sebastian Sokołowski, prezes TTMS. Dodaje, że spółka podjęła decyzję o zawieszeniu IPO, ale nie wpływa to na jej strategię, którą zamierza dalej konsekwentnie realizować.

- Koncentrujemy się na przeprowadzeniu kolejnej akwizycji na rynku zachodnioeuropejskim. Będziemy obserwować sytuację rynkową, by w sprzyjającym momencie wrócić do oferty – sygnalizuje prezes TTMS.

Jakie plany ma TTMS?

Zgodnie z prospektem i suplementem zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały anulowane, a środki wpłacone za oferowane akcje zostaną zwrócone.

TTMS jest częścią grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. W 2023 r. skonsolidowane przychody grupy TTMS wyniosły 217,1 mln zł wobec 183,4 mln zł w 2022 r. EBITDA w 2023 r. wyniosła 29,7 mln zł wobec 30,6 mln zł w 2022 r. Spółka chciała w IPO uplasować nowe akcje. Liczyła na około 80 mln zł. W ramach oferty publicznej TTMS oferował 2,4 mln walorów, stanowiących 25 proc. kapitału, po maksymalnej cenie 35 zł.

Rynek miał nadzieję, że po udanym IPO Żabki będziemy obserwować ożywienie w segmencie ofert pierwotnych. Oprócz TTMS o giełdowych planach informowała też chorwacka sieć sklepów Studenac z portfela funduszu EI. Czas pokaże, czy ona zdecyduje się na debiut.