Mimo trudnego otoczenia dwie duże firmy deweloperskie uplasowały wśród funduszy pokaźne emisje obligacji.

Echo Investment pozyskało 180 mln zł, które zamierza przeznaczyć na wykup obligacji zapadających w 2024 r. Spółka nie podała, jakie odsetki zaoferowała funduszom. W 2024 r. do wykupu są cztery serie: w maju 150 mln zł (marża to 4,5 pkt proc. ponad WIBOR6M), w sierpniu 100 mln zł, a w październiku 188 mln zł i 44 mln euro.

– W tak trudnym dla rynku finansowego czasie szczególnie cieszy nas zaufanie, jakim darzą nas inwestorzy. Skupiamy się na utrzymywaniu stabilnej pozycji i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Dzięki współpracy z Ipopema Securities i zaufaniu rynku finansowego, możemy aktywnie zarządzać zapadalnością naszego długu, szybciej wdrażać i redefiniować naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość – skomentował Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

– Przyznaję, że obecny czas tak dla emitentów jak i inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce jest obiektywnie trudny, a złożona sytuacja makroekonomiczna wymaga bardziej twórczego podejścia do procesu pozyskania kapitału od inwestorów, niż to było zazwyczaj, co nie oznacza, że „nie da się”. Patrzymy w przyszłość optymistycznie, z radością witając na pokładzie nowych partnerów biznesowych – dodał Marcin Zając, dyrektor zarządzający, doradca zarządu Ipopema Securities.

Z kolei Robyg uplasował emisję o wartości 110 mln zł, w tym część rozliczono w formie zamiany papierów zapadających w marcu przyszłego roku o wartości 64,2 mln zł.

- Bardzo dziękujemy inwestorom za zaufanie do naszej spółki. Zaproponowana marża jest wyższa niż w poprzednich emisjach (4,85 pkt proc. ponad WIBOR 6M, papiery zapadające w marcu mają marżę 2,7 pkt proc. – red.). Biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, jesteśmy zadowoleni z rezultatów emisji. Rok 2022 był dużym wyzwaniem ze względu na wojnę w Ukrainie, wysoką inflację i szybko rosnące ceny i koszty. Jednak założyliśmy sobie ambitny cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań w tym roku i jesteśmy optymistycznie nastwieni do jego realizacji. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach – czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Jesteśmy bardzo aktywni – widząc zainteresowanie klientów, cały czas wprowadzamy do sprzedaży nowe etapy. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami” – powiedział wiceprezes Robyga Artur Ceglarz.

Wartość całej zapadającej w marcu serii to 300 mln zł, ponadto w lipcu do wykupu jest seria o wartości 60 mln zł.