W ofercie prywatnej firma sprzedała 1,3 mln walorów po 7 zł (to maksymalna cena ustalona na potrzeby budowy księgi popytu). Inwestorzy zgłosili popyt na 10-krotnie większą liczbę papierów.
– Akcje zostały przydzielone głównie instytucjom finansowym. Będziemy chyba jedyną firmą z NewConnect, a na pewno jedną z nielicznych, której oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów finansowych – nie kryje zadowolenia Włodzimierz Kocik, prezes i największy akcjonariusz Tesgasu. – Otrzymaliśmy wiele zapytań, dlaczego nie zdecydowaliśmy się od razu na debiut na GPW. Zapewne gdybyśmy dzisiaj przygotowywali ofertę, wybralibyśmy właśnie taką ścieżkę, ale decyzja o upublicznieniu zapadła jesienią ubiegłego roku, gdy indeksy giełdowe notowały minima. Ograniczyliśmy więc nasz apetyt na kapitał – tłumaczy prezes. Dodaje, że debiutu Tesgasu na GPW można spodziewać się w ciągu 12 miesięcy. Nowi akcjonariusze Tesgasu będą mieć około 18-proc. udział w kapitale spółki (i niespełna 11—proc. udział w ogólnej liczbie głosów). Biorąc pod uwagę cenę emisyjną nowych akcji, wartość całej spółki można szacować na około 50 mln zł. Niżej wycenianych jest obecnie ponad 80 spółek z GPW, a wyżej – tylko 5 firm z NewConnect.
Gros pieniędzy uzyskanych z emisji (wpływy brutto sięgnęły 9,1 mln zł) Tesgas zamierza przeznaczyć na budowę hali produkcyjnej, która umożliwi spółce prefabrykację instalacji gazowych, co z kolei ma ograniczyć sezonowość jej sprzedaży i rozszerzyć ofertę.
Prognozy zarządu Tesgasu zakładają, że w tym i przyszłym roku przychody spółki wzrosną po 23 proc. (w minionym przekroczyły 69 mln zł), a rentowność netto wyniesie 8–9 proc. Coraz większy udział w przychodach będzie mieć działalność wykonawcza, a wpływy z części eksploatacyjnej (czyli z utrzymania i konserwacji istniejących obiektów gazowych Gaz-Systemu i PGNiG) mają rosnąć co roku o kilka procent.
– Portfel zamówień naszej spółki na 2009 r. sięga już 60 mln zł i jest dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2008 r. W ciągu miesiąca spodziewamy się podpisania kolejnych istotnych umów – zapowiada Kocik. Liczy m.in. na udział firmy w kontraktach realizowanych przez grupę PBG dla PGNiG (kopalnia ropy i gazu LMG, podziemny magazyn gazu Wierzchowice). W 2008 r. zlecenia od PBG były źródłem blisko 1/5 obrotów Tesgasu.
