Ergis-Eurofilms rezygnuje z emisji akcji, wyemituje obligacje zamienne

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, spółka Ergis-Eurofilms uchyliła swoją wcześniejszą decyzję o podwyższeniu kapitału drogą emisji nowych akcji, poinformowała firma w komunikacie. Jest to efektem wyrażenia przez walne zgromadzenie spółki zgody na emisję obligacji zamiennych o wartości 26 mln zł.

"W związku z podjęciem przez NWZ spółki w dniu 28 października 2009 r. uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje spółki oraz uchwały nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki [...] zarząd spółki, traktując emisję obligacji zamiennych priorytetowo podjął uchwałę uchylającą uchwałę [...] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze publicznej emisji nowych akcji na okaziciela serii G z prawem poboru zmienioną uchwałą" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję o odstąpieniu od emisji akcji serii G zarząd podejmie niezwłocznie po zamknięciu oferty obligacji zamiennych oraz wpływie środków z tego tytułu. Zarząd oczekuje, że powinno to nastąpić do końca listopada 2009 r., podano także.

Jednocześnie spółka poinformowała, że w związku z przeprowadzoną niepubliczną ofertą obligacji zamiennych apółki, skierowaną do wybranych inwestorów, zarząd powziął informację o dokonaniu zapisów na obligacje serii A zamienne na akcje spółki serii H o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 26 mln zł.

"Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków na restrukturyzację bieżącego, krótkoterminowego finansowania działalności Ergis-Eurofilms SA, polegającej na częściowej spłacie kredytów bankowych" - wynika z komunikatu.

Wielkość emisji zaplanowano na poziomie 26 tys. sztuk, a wartość nominalna jednej Obligacji Serii A wynosi 1.000 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich wynosi 26 mln zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Natomiast cena zamiany (cena emisyjna) jednej akcji serii H została ustalona na 4 zł.

Spółka podawała wcześniej, że emisja obligacji umożliwi pozyskanie środków na spłatę ok. 28 mln zł zadłużenia zapadającego na początku 2010 r.

Ergis-Eurofilms poinformował wtedy, że nie spodziewa się żadnych problemów z uplasowaniem emisji, ponieważ w 2009 r. udaje się jej systematycznie poprawiać wyniki finansowe. Dzieje się tak dzięki restrukturyzacji oraz pozytywnym różnicom kursowym. W efekcie po trzech kwartałach, mimo nieznacznego - o 1,67% - spadku przychodów, zysk netto poprawił się z 8,56 mln zł w 2008 r. do 18,08 mln zł br., co oznacza wzrost o 111,3%.

Narastająco w okresie I-III kw. 2009 roku spółka miała 18,08 mln zł zysku netto wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 419,71 mln zł wobec 426,86 mln zł.