OT Logistics: Pieniądze na terminale

OT Logistics, grupa specjalizująca się w transporcie śródlądowym, spedycji kolejowej i morskiej oraz usługach portowych, może przeprowadzić publiczną emisję akcji i zadebiutować na GPW jeszcze w czerwcu – wynika z informacji „Parkietu".

W przyszłym tygodniu mają się odbyć rozmowy zarządu z doradcami, które powinny dać ostateczną odpowiedź w sprawie terminów planowanej oferty. Ze względu na niewielką aktywność inwestorów w okresie letnim w grę wchodzi emisja przed lub po wakacjach.

Zarząd OT Logistics do chwili zakończenia prac nad harmonogramem IPO nie chce udzielać żadnych informacji na temat oferty. Wcześniej Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics, twierdził, że spółka chciałaby pozyskać od inwestorów około 60 mln zł na inwestycje portowe w Trójmieście.

Chodziło o projekt dotyczący budowy terminalu paszowo-zbożowego i uniwersalnego na terenie portu gdańskiego. Koszt całej inwestycji oszacowano na ponad 200 mln zł, ale inwestycja miała być realizowana w kilku etapach przez trzy lata wspólnie z partnerem branżowym.

Część pieniędzy OT Logistics planował też wydać na zakup spółki, która jest operatorem terminalu drobnicowego. Prawdopodobnie chodzi o Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, który jest obecnie prywatyzowany. OT Logistics jest w gronie trzech inwestorów dopuszczonych do badania due diligence tej firmy.

Gdyby z jakichś powodów realizacja projektów portowych miała nie dojść do skutku, wówczas spółka pozyskane z emisji pieniądze przeznaczy na rozwój spedycji kolejowej, morskiej i drogowej. To drugi z jej najważniejszych obszarów ekspansji na rynku usług logistycznych.

W ubiegłym roku skonsolidowane przychody OT Logistics wyniosły prawie 466,8 mln zł i były najwyższe w historii grupy. Lekko spadł za to zysk netto. Wyniósł 25,4 mln zł wobec 27,7 mln wypracowanych w 2011 r. Zarząd informuje, że o wzroście przychodów zdecydowały realizowane przejęcia oraz zwiększanie wpływów ze świadczenia usług w kluczowych dla grupy segmentach rynku. Prognoz wyników finansowych na ten rok spółka na razie nie planuje publikować. Zarząd jest jednak przekonany, że będą one ulegać poprawie.

Akcjonariuszami OT Logistics są: I Fundusz Mistral, do którego należy 75 proc. akcji spółki oraz Krokus Private Equity, który ma 25 proc. udziałów. Spółka jest już obecna na rynku giełdowym. Na przełomie 2011 i 2012 r. wyemitowała obligacji o wartości 60 mln zł, które trafiły na rynek Catalyst. W ostatni czwartek prospekt emisyjny dotyczący akcji zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.