Budowlana firma, specjalizującą się w instalacjach dla energetyki i przemysłu, sprzeda 15,3 mln akcji nowej emisji (18 proc. podwyższonego kapitału) po 6,1 zł. Spółka podkreśla, że deklarowany w czasie book-buildingu popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji.
W ostatnich dniach kurs Rafako znajdował się w okolicach 6,3 zł. Od lipca zeszłego roku do początku maja br. Notowania wzrosły o ponad 100 proc., do blisko 7,5 zł. Na początku lipca spółka ogłosiła, że ze sprzedaży nowych akcji chciałby pozyskać około 100 mln zł, co implikowało cenę emisyjną na poziomie 6,5 zł – czyli niemal dokładnie taką samą, co średni kurs z sześciu miesięcy.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z licznych deklaracji zakupu akcji, cieszymy się niskim dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w obecnej trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Doceniamy, że tak wielu inwestorów wierzy w potencjał wzrostu Rafako, który wiąże się z inwestycjami w nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla energetyki i przemysłu w kontekście coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. W okresie dużej niepewności na rynku udało nam się uplasować wszystkie akcje, a ustalona cena daje nam możliwość realizacji celów emisyjnych – komentuje cytowana w komunikacie Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu Rafako.
Oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych, zapisy trwają od 16 do 20 lipca. PDA mają wejść do obrotu około 29 lipca.
Wpływy z oferty mają posłużyć do finansowania zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby budowy portfela zamówień grupy oraz finansowania kapitału obrotowego w celu realizacji kontraktów w przyszłości.
