Po book-buildingu cena sprzedaży akcji AAT Holdingu została ustalona na 24 zł, jest to 20 proc. poniżej ceny maksymalnej, czyli 30 zł. Działy analityczne instytucji zaangażowanych w IPO (CDM Pekao, Ipopema Securities, DM Vestor) wyceniały papiery metodą DCF na 31,6–36,5 zł.
Argan sprzeda 2,4 mln (blisko 30 proc.) papierów – czyli tylko pierwszą transzę przewidzianą prospektem. Opcja zakładała zbycie jeszcze 1,6 mln (20 proc.) walorów – gdyby sprzyjał popyt. Po ofercie zaangażowanie Brytyjczyków zmniejszy się do 37,8 proc., pakiet będzie objęty rocznym zakazem zbywania.
Wielkość transzy dla inwestorów indywidualnych pozostaje bez zmian – przypadnie im 360 tys. walorów. Drobni zapisywali się po cenie maksymalnej – zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni od przydziału papierów. Przydział nastąpi dzień po zamknięciu zapisów dla inwestorów instytucjonalnych, czyli 25 października.
Debiut na GPW planowany jest około 5 października. AAT Holding jest producentem systemów zabezpieczeń. Strategia zakłada wzrost na krajowym rynku i zwiększenie udziału eksportu.
