Inwestorzy instytucjonalni kupili 2,04 mln papierów. Sprzedającym akcje producenta elektronicznych systemów zabezpieczeń był fundusz Argan Capital.

Brytyjczycy, którzy zbyli blisko 30 proc. papierów, chcieli jeszcze sprzedać 1,6 mln (20 proc.). Po book-buildingu cena sprzedaży została ustalona na 24 zł, czyli o 20 proc. poniżej ceny maksymalnej. Działy analityczne instytucji zaangażowanych w IPO (CDM Pekao, Ipopema Securities, DM Vestor) wyceniały papiery metodą DCF na 31,6–36,5 zł.

Po ofercie zaangażowanie Brytyjczyków zmniejszy się do 37,8 proc., pakiet będzie objęty rocznym zakazem zbywania.

Debiut na GPW planowany jest około 5 października.

– Będziemy pierwszą notowaną na giełdzie spółką reprezentującą sektor elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wierzę, że dzięki obecności na warszawskiej giełdzie, konsekwentnej realizacji strategii rozwoju oraz dalszej wytężonej pracy będziemy w stanie zbudować dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Raczyński, prezes AAT Holding.