AAT Holding wchodzi na GPW

Producent i dostawca elektronicznych systemów zabezpieczeń, na poniedziałkowej sesji zadebiutuje na rynku głównym GPW.

Będzie to 16 tegoroczny debiut na warszawskiej giełdzie.

Wcześniej spółka poinformowała, że przydzieliła wszystkie 2,39 mln akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej.  Akcje były sprzedawane przez akcjonariusza spółki AAT Sweden Holding II AB, który pozbył się wszystkich posiadanych udziałów.

Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 2,03 mln akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 360 tys. akcji. W ramach subskrypcji inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie ponad 560 tys. akcji, w związku z czym średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy sięgnęła 35,99 proc.

Cena akcji w ofercie publicznej AAT Holding została ustalona na 24 zł.  To 20 proc. poniżej ceny maksymalnej 30 zł. Działy analityczne instytucji zaangażowanych w IPO wyceniały papiery metodą DCF na 31,6–36,5 zł.

Wartość oferty wyniosła 57 mln zł. Po ofercie udział nowych inwestorów w kapitale zakładowym spółki wyniesie prawie 30 proc.

AAT to największy w kraju producent i dostawca elektronicznych systemów zabezpieczeń. W I półroczu firma wypracowała 78 mln zł przychodów, czyli o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych (m.in. sprzedaż nieruchomości oraz rozliczenia pożyczek z udziałowcami) zwiększył się o 20,7 proc., do 5,1 mln zł. Z uwzględnieniem transakcji jednorazowych zarobek sięgnął 4,8 mln zł wobec 0,8 mln zł pod kreską rok wcześniej.