Drugie podejście Lokum Deweloper do GPW

Wrocławski deweloper wznowił ofertę publiczną zawieszoną pod koniec października.

Publikacja: 09.11.2015 11:43

Drugie podejście Lokum Deweloper do GPW

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 19 listopada. Od 19 do 20 listopada będzie budowana księga popytu. Cena emisyjna zostanie podana 20 listopada, a przydział nastąpi 27 listopada.

IPO obejmuje 5 mln nowych akcji, cena maksymalna to 20 zł.

Spółka zawiesiła ofertę po book buildingu, który zakończył się 20 października. - Mamy pełne przekonanie do strategii realizowanej przez naszą spółkę. Konsekwentnie umacniamy pozycję we Wrocławiu, a na kolejne lata planujemy wyjście na nowe rynki. Wszystko to poparte jest solidnymi wynikami finansowymi, w tym ponadprzeciętną na tle rynku rentownością netto. Wierzymy, że te argumenty trafiają w potrzeby inwestorów i mimo, że warunki na rynku pierwotnym nadal oceniamy jako wymagające – zdecydowaliśmy o powrocie z ofertą publiczną akcji – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Wpływy z IPO spółka chce przeznaczyć na zwiększenie skali działalności – na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie oraz na sfinansowanie projektów deweloperskich.

W tym roku firma ma wypracować 128,1 mln zł przychodów i 36,9 mln zł zysku netto, a w przyszłym odpowiednio 172,1 mln i 42,4 mln zł.

Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Wypłata ma nastąpić już z tegorocznego zarobku.

Współoferujący, czyli DM Millennium, wycenił papiery Lokum na 13,3 zł metodą skorygowanej wartości aktywów netto, na 20,4 zł metodą DCF i na 22,8 zł metodą porównawczą. Z kolei BM Banku BPH – członek konsorcjum przyjmującego zapisy – wycenił akcje na 18,56 zł metodą DCF i na 20,49 zł metodą porównawczą.

Budownictwo
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku