Drugie podejście Lokum Deweloper do GPW

Wrocławski deweloper wznowił ofertę publiczną zawieszoną pod koniec października.

Publikacja: 09.11.2015 11:43

Drugie podejście Lokum Deweloper do GPW

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 19 listopada. Od 19 do 20 listopada będzie budowana księga popytu. Cena emisyjna zostanie podana 20 listopada, a przydział nastąpi 27 listopada.

IPO obejmuje 5 mln nowych akcji, cena maksymalna to 20 zł.

Spółka zawiesiła ofertę po book buildingu, który zakończył się 20 października. - Mamy pełne przekonanie do strategii realizowanej przez naszą spółkę. Konsekwentnie umacniamy pozycję we Wrocławiu, a na kolejne lata planujemy wyjście na nowe rynki. Wszystko to poparte jest solidnymi wynikami finansowymi, w tym ponadprzeciętną na tle rynku rentownością netto. Wierzymy, że te argumenty trafiają w potrzeby inwestorów i mimo, że warunki na rynku pierwotnym nadal oceniamy jako wymagające – zdecydowaliśmy o powrocie z ofertą publiczną akcji – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Wpływy z IPO spółka chce przeznaczyć na zwiększenie skali działalności – na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie oraz na sfinansowanie projektów deweloperskich.

W tym roku firma ma wypracować 128,1 mln zł przychodów i 36,9 mln zł zysku netto, a w przyszłym odpowiednio 172,1 mln i 42,4 mln zł.

Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Wypłata ma nastąpić już z tegorocznego zarobku.

Współoferujący, czyli DM Millennium, wycenił papiery Lokum na 13,3 zł metodą skorygowanej wartości aktywów netto, na 20,4 zł metodą DCF i na 22,8 zł metodą porównawczą. Z kolei BM Banku BPH – członek konsorcjum przyjmującego zapisy – wycenił akcje na 18,56 zł metodą DCF i na 20,49 zł metodą porównawczą.

Budownictwo
Katarzyna Kuniewicz, Otodom: Obniżki stóp aktywują nowe pule klientów deweloperów mieszkaniowych
Budownictwo
Czerwcowe wyhamowanie deweloperskich inwestycji. Będzie powtórka z 2022 roku?
Budownictwo
Deweloperzy mieszkaniowi jeszcze z potencjałem? Nowe rekomendacje analityków
Budownictwo
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w I półroczu 2025 roku
Budownictwo
Robyg nadgonił
Budownictwo
Czasy są dość frustrujące dla deweloperów