- Ta bardzo złożona transakcja, która obejmowała odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo przyczyniła się do powstania jednej z wiodących polskich spółek, a także silnego lidera rynku w Europie. Teraz skupimy się na jeszcze większym zbliżeniu i wykorzystaniu połączonych silnych stron - skomentował prezes Michael Wolff, prezes Grajewa.
Transakcja obejmuje zakup 10,5 mln nowych akcji przez fundusz Strategic Value Partners Global. Jednocześnie Atlantik, podmiot kontrolujący Pfleiderer Service GmbH, który posiadał większościowy pakiet 65 proc. udziałów (32,3 mln akcji) w akcjonariacie Grajewa, zaoferował dodatkowo 8,3 mln akcji w ofercie prywatnej, z czego 6,3 mln akcji ma również trafić w ręce SVPGlobal. Po transakcji SVPGlobal będzie posiadał około 25,9 proc. akcji Grajewo, a udział Atlantika spadnie do około 25,3 proc.
Jak podała spółka, do końca lutego zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu powołania nowej rady nadzorczej, której skład odzwierciedlać będzie zmiany własnościowe. Jak podano, kandydatami na nowych członków mają być doświadczeni polscy eksperci branżowi i specjaliści.
Wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosły 362 mln zł. Łączne wartość brutto transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom w ramach spłaty w naturze, wynosić będzie ok. 744 mln zł. Pozyskane środki spółka chciała wykorzystać do nabycia spółki matki Pfleiderer GmbH oraz spłaty części zadłużenia powiększonej grupy po zakończeniu reorganizacji. Spółka liczy, że integracja Grajewa i Pfleiderera zapewni efekty synergii w wysokości do 30 mln euro oszczędności rocznie od końca 2018 roku.
