Cena emisyjna w ofercie Archicomu została ustalona na 15,5 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł. Spółka zdecydowała się sprzedać całą oferowana pulę, czyli 4,66 mln akcji (20 proc. podwyższonego kapitału). Inwestorom indywidualnym przypadnie mniej niż 8 proc. oferowanych papierów. Przydział akcji nastąpi 16 marca, a debiut do końca miesiąca.
Archicom pozyska 72,2 mln zł brutto. W prospekcie spółka napisała, że chce wydać 60 mln zł na zakup gruntów – w tym na nowym rynku w Krakowie, oraz 40 mln zł na realizację projektów deweloperskich. Na konferencji menedżerowie sygnalizowali, że priorytetem jest nabycie gruntów.
- W trakcie roadshow odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z zarządzającymi funduszami. Odbiór naszego modelu biznesowego, hojnej polityki dywidendowej i planów dynamicznego rozwoju był bardzo dobry. Pozytywny odbiór oferty Archicom jest tym bardziej znaczący, że przeprowadziliśmy ją w trudnym otoczeniu rynkowym – mówi cytowana w komunikacie Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom. – Dzięki nowym akcjonariuszom pozyskujemy środki finansowe, które pozwolą nam umocnić naszą pozycję we Wrocławiu oraz wejść na rynek krakowski – dodaje.
