Ghelamco Invest sp. z o. o. wyemitowało 200 tys. czteroletnich obligacji serii PPJ o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, czyli wszystkie oferowane publicznie papiery. W okresie subskrypcji 403 inwestorów złożyło zapisy na 213 164 tych zabezpieczonych obligacji.
Łączna wartość środków pozyskanych z emisji obligacji, z uwagi na zróżnicowaną – w zależności od dnia w którym składany był zapis - cenę emisyjną wyniosła 19 956 802 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w październiku 2020 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 4,00 p.p. w stosunku rocznym. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika emitenta. Ghelamco będzie ubiegać się o wprowadzenie również tej serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 10 listopada 2016 r.
- Na powodzenie oferty na pewno wpływ miała wysokość oprocentowania oferowanych papierów, ale również jakość samego emitenta. Uważamy spółkę Ghelamco Invest oraz grupę, w skład której wchodzi, za wiarygodnego partnera – mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities, które było oferującym.
W styczniu KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest dotyczący oferty publicznej, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350 mln zł.
