Notowana na Catalyst spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący publicznej emisji obligacji o wartości 50 mln zł. Dotychczas spółka emitowała papiery w emisjach prywatnych dla inwestorów instytucjonalnych.
Deweloper przewiduje, że oferta odbędzie się w I kwartale 2017 r. Na razie wiadomo, że papiery będą cztero- lub pięcioletnie.
- Zakładamy, że publiczną emisję obligacji przeprowadzimy w co najmniej dwóch etapach. Będziemy w tym zakresie bardzo elastyczni, dostosowując wielkość poszczególnych transz oraz terminu pozyskania środków do bieżących potrzeb. Celem emisji jest wzmocnienie kapitału obrotowego oraz zagwarantowanie finansowania bieżącej działalności deweloperskiej oraz zakup kolejnych gruntów – mówi cytowany w komunikacie Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom. - Przez publiczną emisję chcemy każdemu umożliwić inwestowanie w bezpieczne papiery o atrakcyjnym oprocentowaniu. Nawiązujemy w ten sposób do naszej oferty mieszkaniowej, która jest skierowana do szerokiego grona klientów i tak samo chcemy, żeby szerokie grono osób miało możliwość czerpania korzyści z objęcia naszych papierów dłużnych – dodaje.
W niedawnym wywiadzie dla „Parkietu" menedżer mówił, że oprocentowanie zmienne prawdopodobnie sięgnie w sumie około 5 proc.
W tym roku spółka chce sprzedać 700 mieszkań, czyli o 40 proc. więcej, niż w rekordowym 2015 r. W kolejnych latach Victoria Dom chce utrzymać sprzedaż rzędu 700–800 lokali rocznie.
