TXM na podstawie rekomendacji Oferującego ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji na poziomie 5,0 zł. W ramach prowadzonego IPO oferowanych jest ostatecznie 4.000.000 akcji serii E. To oznacza, że wartość oferty publicznej wyniesie 20,0 mln zł brutto.
Spółka rozwijająca sieć dyskontów odzieżowych TXM na podstawie rekomendacji Oferującego dokonała także podziału oferowanych akcji na poszczególne transze. W ramach transzy detalicznej oferowanych jest ostatecznie 400 tys. akcji, czyli 10% łącznie emitowanych walorów. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczonych zostało ostatecznie 3,6 mln akcji, czyli 90% łącznie oferowanych akcji.
„Jesteśmy zadowoleni z wyników zakończonego book buildingu. Ustalona cena akcji pozwala na pozyskanie środków zapewniających Spółce realizację kluczowych celów inwestycyjnych i kontynuację dynamicznego wzrostu skali działania. Ponadto do akcjonariatu Spółki pozyskaliśmy kilkunastu inwestorów instytucjonalnych, co jest dowodem na bardzo dobre postrzeganie TXM" – powiedział Lech Przemieniecki, Prezes TXM S.A.
Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 12,0% podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM S.A. jest Redan S.A. posiadający 64,1% kapitału zakładowego. Kolejne 25,1% akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1 s.à.r.l., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8% kapitału zakładowego TXM S.A.
Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.
