Rafako rusza z ofertą akcji

Prawa poboru mają być handlowane na giełdzie przez ponad tydzień.

Zgodnie z zatwierdzonym w piątek prospektem, zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru mają się odbyć od 9 do 17 listopada. Intencją spółki jest, by od 9 do 14 listopada prawami poboru można było handlować na GPW.

Sprawdź pigułę informacyjną spółki Rafako

Przydział akcji ma nastąpić 28 listopada. Przez dwa kolejne dni przyjmowane byłyby zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru.

Podyskutuj o spółce na forum parkiet.com

Prawa do akcji serii K miałyby wejść do obrotu giełdowego na początku grudnia. Rafako chce uplasować 42,5 mln akcji po cenie emisyjnej 4 zł. Do objęcia jednej akcji uprawniać będzie posiadanie 1,998 praw poboru.

Największy akcjonariusz, PBG, nie będzie brać udziału w emisji. Firma sprzeda prawa poboru uprawniające do objęcia 12,62 mln akcji (9,9 proc. podwyższonego kapitału) państwowemu Funduszowi Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Prawa poboru zostaną sprzedane po kursie 20 gr najpóźniej ostatniego dnia notowań tych instrumentów na GPW.

Rafako zobowiązało się, że w ciągu 360 dni od wejścia PDA do notowań nie przeprowadzi podwyższenia kapitału.

Budowlana firma chce pozyskać 170 mln zł brutto. 65 proc. pozyskanych z oferty pieniędzy Rafako chce wykorzystać jako kapitał obrotowy przy ekspansji w Polsce i za granicą. 25 proc. ma wykorzystać na wdrożenie nowych produktów, a 10 proc. na dalsze badania.