Santander obiecuje podział swojego sporego zysku

Grupa wypracowała w trudnym 2022 r. solidny wynik netto, aż o 150 proc. wyższy niż rok wcześniej. Straty z tytułu wakacji kredytowych czy problemów frankowych z nawiązką pokryły korzyści ze wzrostu stóp procentowych.

W samym IV kwartale 2022 r. GK Santander Bank Polska pochwaliła się zyskiem w wysokości 903,3 mln zł. To nieco więcej niż oczekiwania rynkowe, ale przede wszystkim znacząco więcej niż kwartał wcześniej (wówczas wyniósł on 279 mln zł), a także dużo więcej niż w IV kwartale 2021 r., gdy zaraportowano raptem 194 mln zł na plusie.

Bardzo wyraźną poprawę widać także w przypadku rocznego wyniku. I tak w całym 2022 r. grupa wypracowała aż 2,8 mld zł zysku netto, podczas gdy w 2021 r. było to „tylko” 1,1 mld zł – wynika ze wstępnych, nieaudytowanych jeszcze danych.

Presja na wyniki

– Jesteśmy przygotowani na dalszy wzrost, jesteśmy gotowi na ryzyka, które mogą wystąpić. Wynik jest na tyle solidny, że planujemy podzielić się zyskiem z akcjonariuszami – komentował Michał Gajewski, prezes Santander Banku Polska podczas czwartkowej konferencji. Prezes nie podał, jaka może być wysokość dywidend, podkreślał, że taka decyzja zapadnie po otrzymaniu zaleceń od Komisji Nadzoru Finansowego.

Władze SBP przyznają, że miniony rok był bardzo trudny. Wyniki finansowe znajdowały się pod presją takich obciążeń jak koszty wakacji kredytowych (1,5 mld zł), składki na nowe systemy ochrony banków i kredytobiorców (łącznie 620 mln zł) czy rosnącego ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi.

Rezerwy na ten cel sięgnęły łącznie w 2022 r. ponad 1,7 mld zł (a w samym IV kw. – 670 mln zł), wobec 1,4 mld zł w 2021. W efekcie poziom pokrycia rezerwami portfela w CHF sięgnął 42,4 proc., a liczba zawartych ugód z frankowiczami (łącznie to 2,6 tys. ugód), to ok. 12 proc. umów.

Efekty podwyżki stóp

Na szczęście wszystkie te „straty” z nawiązką pokryły korzyści wynikające z „serii bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych NBP” (jak czytamy w raporcie banku). Wynik odsetkowy wzrósł o 62 proc. rok do roku, do 9,6 mld zł w całym 2022 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji także się poprawił rok do roku – o 3 proc., do 2,57 mld zł – ale kwartał do kwartału spadł o 7 proc.

Także w kontekście danych o działalności operacyjne banku można mówić o słodko-gorzkim roku. Plusem jest, że w całym 2022 r. liczba klientów detalicznych wzrosła o 5 proc. (do 5,2 mln), przybyło też klientów wśród MŚP i korporacji. Wartość portfela kredytowego ogółem zwiększyła się o 4 proc., do 158 mld zł, a wartości depozytów o 6 proc., do 169 mld zł.

Ale nowa akcja kredytowa w 2022 r. była mizerna. Bank podaje, że sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale tąpnęła aż o 80 proc. rok do roku i o 45 proc. kwartał do kwartału. I trudno spodziewać się znaczącej poprawy w 2023 r.

Ze względu na wysokie stopy procentowe oraz pogorszenie koniunktury gospodarczej, od połowy 2022 r. rosną też koszty ryzyka kredytowego – do 59 pkt baz. w IV kwartale wobec 48 pkt baz. w II kwartale. Łączne rezerwy na ten cen w drugiej połowie 2022 roku wyniosły ok. 665 mln zł wobec ok. 230 mln z w pierwszej połowie. Wiceprezes Maciej Regluga ocenił, że koszty ryzyka kredytowego będą rosły w 2023 r. do 100 pkt baz. w pierwszej połowie roku. Druga jego zdaniem powinna być już lepsza.