Alior podkręca tempo

Działający od czerwca nowy zarząd przyjął plan wdrożenia strategii. Zgodnie z nim główne cele strategiczne zostaną zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano.

Zgodnie z planem wdrożenia strategii „Cyfrowego Buntownika" (opracowanej jeszcze w marcu przez poprzedni zarząd z Wojciechem Sobierajem na czele) celem Aliora jest osiągnięcie już w 2019 r. (o rok szybciej niż przewidziano w strategii) wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 14 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma wynieść 39 proc. a marża odsetkowa netto (NIM) 5,1 proc. Założono też utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii, wcześniej pojawiały się sygnały, że to tempo może zostać obniżone).

Kapitału wystarczy nawet na dywidendę?

Zgodnie z planem bank osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w 2020 r. (tj. z zysku za rok 2019), uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego. Alior na razie jest jednym ze słabiej dokapitalizowanych banków w Polsce (bo szybko się rozwija), ale nie planuje emisji akcji w celu podwyższenia kapitału w horyzoncie strategii. Plan kapitałowy do 2020 r. przewiduje, że bank spełni wymogi regulacyjne w zakresie współczynnika Tier1 bez wykorzystania instrumentów kapitałowych (takich jak gwarancje czy sekurytyzacja), przy jednoczesnym utrzymaniu planowanego tempa wzrostu. Plan zakłada utrzymanie nadwyżki kapitałowej co najmniej 50 punktów bazowych powyżej minimum regulacyjnego Tier1. W tym celu Bank zamierza przejściowo w 2018 r. wykorzystać linię gwarancyjną o maksymalnym potencjale uwolnienia kapitału do 300 mln zł. Dodatkowo bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia jednej transakcji sekurytyzacyjnej. Zarząd przewiduje wykorzystanie powyższych instrumentów na poziomie do 230 mln zł uwolnionego kapitału Tier1.

Zgodnie z przyjętym planem, celem Alior Banku jest osiągnięcie kosztu ryzyka na poziomie 1,6 proc. w 2020 r. Cel strategiczny dotyczący kosztu finansowania pozostaje bez zmian, tj. na poziomie 1,1 proc. Celem Alior Banku jest utrzymanie obecnej struktury alokacji kapitału pomiędzy segmentem klienta biznesowego (ok. 51 proc.) i klienta indywidualnego (ok. 49 proc.).

Nacisk na pozyskiwanie klientów

W ramach segmentu klienta biznesowego, celem Banku jest zwiększenie alokacji kapitału na segment mikro i małych przedsiębiorstw z 31 proc. obecnie do 47 proc. w 2020 r., przy jednoczesnym wdrażaniu inicjatyw stabilizujących poziom kosztu ryzyka. Zdaniem banku zwiększenie ekspozycji na małe i średnie przedsiębiorstwa pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu ROE na poziomie 14 proc. (w roku 2019) i uwolnienie około 350 mln zł kapitału Tier 1 w horyzoncie realizacji strategii.

W ramach segmentu klienta indywidualnego, celem jest zwiększenie liczby klientów z główną relacją bankową o 77 proc. do 2020 r. i uzyskanie udziału klientów z główną relacją bankową w nowo pozyskiwanych klientach „daily bankingu" na poziomie 55 proc. Plan zakłada, że ok. 30 proc. nowych klientów „daily banking" będzie pozyskiwanych poprzez kanały cyfrowe. Do końca 2020 r. liczba klientów posiadających ROR wzrośnie do 2,1 mln z 1,8 mln zakładanych na koniec 2017 r.

– Dzięki zwiększeniu udziału klientów, dla których jesteśmy Bankiem pierwszego wyboru, jak i zmianie kanałów sprzedaży, obniżymy koszty ryzyka. Będziemy rozwijać kanały zdalne, zwiększać udział sprzedaży własnej oraz zmieniać strukturę aktywów. W efekcie, koszt ryzyka ulegnie zmniejszeniu do 1,6 proc. w 2020 r. – mówi Katarzyna Sułkowska, wiceprezes Aliora. – Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostosowanie procesów do indywidualnych potrzeb klienta, a także dokładniejszą ocenę związanego z nim ryzyka – dodaje.

Współpraca z Grupą PZU i rozwój technologii

Bank zakłada intensyfikację współpracy z podmiotami z PZU i Pekao w celu realizacji synergii kosztowych i przychodowych. Współpraca ta dotyczyć może m.in. obszarów innowacji, kanałów cyfrowych, IT, nieruchomości, marketingu, projektów rozwojowych, zakupów i produktów finansowych. Bank zapowiedział, że będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć.

Ponadto powołano departament fintech – nową jednostkę odpowiedzialną za poszukiwanie fintechów w skali globalnej i inicjowanie partnerstwa z tymi, które najbardziej odpowiadają strategii Banku. Jego celem jest nawiązanie współpracy z 20 firmami do 2020 r.

W planie wdrożenia strategii Alior zakłada również szereg działań biznesowych, które mogą przynieść dodatkowe korzyści, nie ujęte w planie bazowym. Należy do nich m.in. uruchomienie innowacyjnego pośrednika online, który w oparciu o regulacje PSD2 w perspektywie do 2020 r., może stać się wiodącą niebankową platformą usług finansowych.