Od 12 do 30 listopada, jak wynika z opublikowanego w poniedziałek prospektu emisyjnego Asseco Poland, będą trwały zapisy na 6,09 mln papierów serii K kierowanej przez Adama Górala spółki. Obecnie kapitał Asseco Poland dzieli się na 77,56 mln walorów. To oznacza, że nowi udziałowcy, po rozwodnieniu (i założeniu, że wszystkie papiery znajdą nabywców), będą kontrolowali 7,29 proc. akcji rzeszowskiej spółki. Cena emisyjna papierów serii K została wyznaczona na 40 zł. Na GPW kurs w poniedziałek wczesnym popołudniem wynosił 40,5 zł.
Oferta walorów serii K skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Central Europe (d. Asseco Slovakia). Obecnie rzeszowska spółka ma 40,07 proc. papierów słowackiej firmy. Udziałowcy Asseco CE, w zamian za posiadane walory, będą mogli objąć nowe akcje Asseco Poland. Parytet wymiany został wyznaczony na 2,1 akcji Asseco CE za jeden papiery rzeszowskiej firmy. Kursy giełdowe obu podmiotów są zbliżone do parytetu, który został wyznaczony już kilka miesięcy temu. Oferta dojdzie do skutku jeśli na swap akcji zdecyduje się 80 proc. akcjonariuszy Asseco CE. Jeszcze do niedawna próg był wyznaczony na 96 proc. kapitału. Został obniżony na niedawnym NWZA Asseco Poland.
Akcjonariusze Asseco CE, żeby zapisać się na papiery Asseco Poland, muszą ze świadectwem depozytowym, które powinni pobrać w swoim biurze maklerskim, zgłosić się do oferującego, którym jest DM PKO BP.
Rzeszowska spółka, dzięki emisji akcji serii K, chce zwiększyć zaangażowanie w Asseco CE do 100 proc. kapitału i następnie inkorporować firmę (to element szerszej operacji odchudzania grupy Asseco) co z kolei będzie wiązało się wycofaniem jej z obrotu na GPW. Nastąpi to nie wcześniej niż w przyszłym roku. Harmonogram oferty papierów serii K przewiduje, że przydział papierów tej serii nastąpi do 3 grudnia. Niezwłocznie potem Asseco Poland chce złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału co spodziewane jest w połowie grudnia. Akcje serii K powinny trafić do obrotu giełdowego na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
Asseco Poland szacuje, że koszty oferty sięgną 2,1 mln zł z czego szacunkowa prowizja i wynagrodzenie oferującego, czyli DM PKO BP, wyniesie ok. 1,1 mln zł.
