TVN zamierza wykorzystać środki z emisji papierów oraz gotówkę ze sprzedaży portalu Onet.pl. aby refinansować obecne zadłużenie z tytułu obligacji zapadających w 2017 roku. Na koszty operacji złoży się nie tylko cena tych papierów, ale także premia za wcześniejszy wykup oraz zakumulowane, nie wypłacone do tej pory odsetki.
Jak podano, jeśli jakieś pieniądze jeszcze zostaną, TVN wydaje je „na ogólne cele korporacyjne".
- Korzystamy z korzystnych warunków na rynku obligacji. Oferta jest częścią szerszej strategii TVN zakładającej optymalizację struktury kapitałowej, obniżenie kosztów finansowania przy jednoczesnym wydłużeniu terminu jego spłaty – powiedział John Driscoll, członek zarządu TVN ds. finansowych.
Formalnie, nowe obligacje wyemituje TVN Finance Corporation III AB.
Telewizyjna spółka od dawna informowała, że przygląda się obecnym na rynku możliwościom refinansowania swojego sięgającego już na koniec I półrocza 2013 roku 2,14 mld zł długu netto (stosunek długu netto do EBITDA - zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją - wynosił 4,2). W marcu na kilka miesięcy wycofała się z tego planu, tłumacząc to sytuacją na Cyprze. Gros z tej kwoty stanowiły właśnie zapadające w 2017 roku obligacje senior notes.
