IT pomaga telekomom wrócić na ścieżkę wzrostu przychodów

Miniony rok przyniósł telekomom wzrost obrotów z usług i produktów IT. Epidemia Covid-19 w różny sposób wpływa na zainteresowanie firm takimi rozwiązaniami – wynika z relacji menedżerów firm z grupy Orange i Cyfrowego Polsatu. Apetyty na zwyżki są.

Operatorzy telekomunikacyjni próbują od lat różnych sposobów, by ich przychody zaczęły znowu rosnąć. Do tej pory największe efekty przynosi im rozwój w segmencie usług i produktów IT, który jest dominującym segmentem rynku TMT, wartym blisko 49 mld zł. Sprawdziliśmy, jakie wyniki wypracowały na tym polu w minionym roku ich spółki zależne i dywizje specjalizujące się w tej działalności. Wiemy też nieco na temat planów na ten rok.

IS i Bluesoft chcą rosnąć

Telekomem, który najsilniej postawił na IT, jest Orange Polska. Telekom rozwijał ten biznes zarówno organicznie, korzystając z wiedzy i narzędzi, jakie ma każdy operator, jak i poprzez przejęcia. Jest teraz właścicielem trzech spółek prowadzących działalność wpisującą się w tę dziedzinę. Największa to Integrated Solutions. W ubiegłym roku odnotowała ona wzrost przychodów i zysku netto (innymi pozycjami nie zdecydowała się podzielić, a sprawozdanie nie jest jeszcze dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym).

– 2019 rok to był dla Integrated Solutions niezwykle udany – przychody przekroczyły 622,5 mln zł – to o ponad 65 mln więcej niż w roku poprzednim. Szczególnie mocno zaznaczyliśmy swoją obecność jako dostawca rozwiązań IT dla sektora transport i logistyka i instytucji publicznych. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe mieliśmy także w innych branżach, tj. bankowość, media, edukacja, energetyka, informatyka – mówi Andrzej Zając, prezes Integrated Solutions. Z jego wypowiedzi wynika, że IS stawia obecnie przede wszystkim na oferowanie usług chmury obliczeniowej, w tym z takimi partnerami, jak: Microsoft, VMwsare czy AWS. Obserwuje wzrost zainteresowania firm usługami bezpieczeństwa i cyfrowej komunikacji w modelu „as-a-service", co zdaniem Zająca potwierdza, że przyjęta strategia jest słuszna. Zysk netto IS w 2019 r. urósł do 15,54 mln zł (z 11,5 mln zł rok wcześniej).

Jak na wyniki IS wpłynęła epidemia Covid-19? – Mimo pandemii i niewątpliwie trudnego dla biznesu okresu lokckdownu nasze wyniki za pierwsze półrocze 2020 są bardzo dobre. Widzimy oczywiście wyraźne symptomy spowolnienia gospodarczego, które może mieć wpływ na działalność naszych klientów w drugim półroczu. Analizujemy te ryzyka i przyglądamy się nowym, potencjalnym źródłom przychodów – mówi Andrzej Zając.

Drugą pod względem przychodów firmą IT należącą do Orange Polska jest Bluesoft. W minionym roku wypracował nieco ponad 133 mln zł przychodu, czyli o 21 mln zł więcej niż w roku 2018. Wzrosły wpływy z umów z bankami i stanowiły 44 proc. obrotu. Natomiast zyski się obniżyły. Wynik operacyjny były niższy niż rok wcześniej o 4 mln zł i zamknął się sumą 13,3 mln zł, a na czysto zarobiła 13,4 mln zł, o 2,7 mln zł mniej niż w 2018 r. To dane ze sprawozdania opublikowanego w KRS. Zarząd Bluesoft, pod kierunkiem Wojciecha Pawińskiego napisał, że na ten rok planuje wzrost przychodu do ponad 140 mln zł. Plan na ten rok zakłada m.in. rozwój za granicą, walkę o klientów w segmencie farmaceutycznym i ubezpieczeniowym. Firma chce też zwiększyć zatrudnienie do ponad 700 osób.

Netia Next liczy na samorządy

W grupie Cyfrowy Polsat usługi związane z IT mają telekomy (Polkomtel i Netia), ale przede wszystkim Asseco Poland (Cyfrowy Polsat ma mniejszościowy pakiet akcji, uwzględnia w wynikach zysk spółki). Polkomtel wynajmuje sprzęt IT, świadczy usługi dla firm specjalizujących się w rozwiązaniach internetu rzeczy i prowadzi centra przetwarzania danych. Netia w ramach dywizji Netia Next szuka nowych rozwiązań dla firm.

Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu nie zdradzili nam, jak idzie im ta część biznesu w tym roku, ani też, czy inwestycja w Asseco Poland to ostatnia tego typu inwestycja grupy. Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, zapewniła nas, że grupa nie ma aspiracji, by wchodzić w IT rozumiane jako budowa i integracja systemów, tak jak to robi Asseco.

Jeśli spojrzeć na zyski z IT, to Cyfrowy Polsat może zaliczyć inwestycję w Asseco do udanych. Zdaniem analityków ta spółka w tym roku poprawi wyniki. – Zakładamy 4-proc. wzrost zysków Asseco Poland rok do roku dzięki spodziewanym wyższym przychodom w Polsce – mówi Łukasz Kosiarski, analityk w Biurze Maklerskim Banku Pekao. To właśnie m.in. umowa z Cyfrowym Polsatem czy kontrakty w administracji publicznej i dodatkowe przychody ZUS związane z implementacją tarcz antykryzysowych będą w tym pomocne – przewiduje analityk. Jego zdaniem, jeśli zobaczymy synergie wynikające z tego, że Asseco, Cyfrowy Polsat i Netia tworzą grupę, to nie będą one duże.

Pewne wnioski, jak grupie idzie w tej dziedzinie, można wyciągnąć na podstawie tego, co dzieje się w Netii. Pod marką Netia Next wypracowuje rocznie kilkadziesiąt milionów złotych przychodów. Oferuje około 30 różnego typu rozwiązań: od centrów przetwarzania danych, chmury, usług bezpieczeństwa, po wi-fi marketing i systemy do zarządzania kontaktem i relacjami z klientami – wylicza Aster Papazyan, dyrektor generalny odpowiedzialny za usługi dla firm w Netii. Według niego z usług Netia Next korzysta około 1000 klientów, a przychody tego segmentu rosną po kilkadziesiąt procent rocznie. – Epidemia koronawirusa zwiększyła zainteresowanie, zwłaszcza tymi usługami ICT, które pozwalają na sprawną pracę zdalną oraz niezakłócone i efektywne funkcjonowanie e-commerce, w tym zwłaszcza usługi cyberbezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw i instytucji zaczyna doceniać fakt, że subskrypcyjny model chmurowy – w którym świadczymy przytłaczającą większość usług z linii Netia Next – zapewnia zdecydowanie większą skalowalność oraz elastyczność i nie wymaga od klientów ponoszenia nakładów inwestycyjnych – mówi Papazyan. – Netia ma silną pozycję na rynku usług dla administracji centralnej i samorządowej. I choć obecnie dominują tu tradycyjne rozwiązania, również tu koronawirus okazał się katalizatorem migracji do chmury – dodaje menedżer. Stacjonarny telekom podkreśla, że jako jeden z pierwszych dostawców przeszedł w Ministerstwie Cyfryzacji weryfikację zaufanych dostawców chmurowych. To powinno sprawić, że samorządy szybciej będą podejmować decyzję o zakupie rozwiązań Netii.

Biznesu IT nie rozwija na razie Play. Zdaniem Pawła Puchalskiego, analityka w Santander BM, nie można jednak wykluczyć, że i Play z czasem pójdzie drogą konkurentów.