Dostawca kruszyw łamanych do projektów infrastrukturalnych uplasował w ramach oferty prywatnej 5 mln warrantów subskrypcyjnych, które upoważnią ich posiadaczy do objęcia takiej samej liczby akcji po 14,5 zł za sztukę (we wtorek na zamknięciu sesji za walor płacono 14,61 zł).
Emisja skierowana była do wybranych inwestorów finansowych. Większość instytucji, które objęły warranty, to polskie fundusze inwestycyjne. 23,5 proc. oferowanych papierów objęła spółka Aroga Holdings należąca do prezesa Jana Łuczaka. Aroga dokapitalizuje zatem DSS kwotą niespełna 17,1 mln zł, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy giełdowej firmy spadnie do 50 proc. (obecnie firma ta kontroluje 66,69 proc. kapitału DSS).
- Fakty, że inwestorzy zgłosili popyt na większą liczbę warrantów niż oferowaliśmy, a akcje zostaną objęte w zasadzie bez dyskonta w stosunku do ceny rynkowej, potwierdzają, że pozytywnie odbierają oni realizowaną przez nas strategię rozwoju, rynek na którym działamy, a także koncepcję konsolidacji polskiego rynku producentów kruszyw – mówi cytowany w komunikacie prasowym Jan Łuczak. – Środki, które pozyskamy z emisji, wykorzystamy na sfinansowanie realizowanych obecnie akwizycji prywatyzowanych spółek, czyli Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych i Kopalni Surowców Skalnych ze Złotoryi. Intensywnie pracujemy nad drugim elementem finansowania jakim jest kredyt bankowy. Mam nadzieję, że już niebawem doprecyzujemy wszystkie szczegóły i wkrótce zamkniemy pierwszą akwizycję tj. zakup akcji KKSM – dodaje.
