W ramach oferty publicznej sprzedanych zostało 250 tys. dwuletnich obligacji, każda o wartości nominalnej 100 zł. Inwestorzy złożyli łącznie 574 zapisy na 554 181 papierów dłużnych. W transzy otwartej inwestorzy złożyli 532, a w transzy instytucjonalnej 42 zapisy. Wyemitowane obligacje są oprocentowane w wysokości 9 proc. w skali rocznej, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do notowań na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW.
Rok temu Rokita przeprowadziła pierwszą emisję obligacji. Latem br. akcje należącej do grupy firmy PCC Exol zadebiutowały na rynku podstawowym GPW, notując od debiutu prawie 70-proc wzrost. - Teraz z sukcesem kończymy kolejną ofertę publiczną - znów obligacji PCC Rokita. Dlatego w planach mamy kolejne emisje w ramach trwającego do czerwca przyszłego roku programu emisji obligacji – mówi Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita.
W czerwcu 2012 r. PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza prowadzić program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Pozyskane środki będą wspierały rozwój firmy, która w ramach strategii rozwoju na lata 2012-2014 planuje inwestycje we wszystkich trzech kompleksach produkcyjnych spółki: Rokopoli, Chlorowym i Chemii Fosforu.
- Dotychczasowe inwestycje, które w ostatnich pięciu latach wyniosły niemal 600 mln zł, przełożyły się zarówno na wzrost przychodów, też jak i na poprawę zysków. Zdobywamy kolejne rynki, zarówno branżowe, jak i geograficzne. Kolejne inwestycje pozwolą nam utrzymać tempo rozwoju. Dzięki temu umocnimy się nie tylko na szeregu naszych tradycyjnych rynków europejskich ale i na rynkach z bardzo dużym potencjałem wzrostu, takich jak Turcja – dodaje Zdon.
