W efekcie dziś roczne oprocentowanie obligacji koncernu sięga 2,81 proc. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych w dniach 19 marca i 19 września. Ostateczny wykup nastąpi 19 września 2021 r. – Widzimy duże zapotrzebowanie ze strony rynku na emisje realizowane przez wiarygodnych i zaufanych emitentów. Naszą odpowiedzią na nie jest kolejny program obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych – mówi Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Jego zdaniem, mimo że obecnie pozyskiwanie nowego finansowania nie jest priorytetem koncernu, to postanowiono wykorzystać najlepsze od lat warunki rynkowe oraz posiadane doświadczenie i wyjść z ofertą kolejnych serii papierów dłużnych.
Zapisy na obligacje serii A potrwają od 6 do 15 września. Ich przydział ma nastąpić 19 września, a dzień później spółka chce podać wyniki oferty do publicznej wiadomości. W przypadku zgłoszenia przez inwestorów wyższego popytu niż liczba oferowanych papierów, spółka przyzna je na warunkach tzw. maksymalnego przydziału. To nowe rozwiązanie, którego beneficjentami mają być drobni inwestorzy. Będzie polegać na znalezieniu maksymalnej liczby obligacji, jaką będzie mógł otrzymać każdy z inwestorów, który dokonał zapisu. Oznacza to, że nie będzie mieć znaczenia moment, w którym zgłosi chęć zakupu papierów w okresie objętym subskrypcją. Liczba uzyskanych ostatecznie walorów będzie uzależniona wyłącznie od całości zapotrzebowania na daną serię i dzielona pomiędzy inwestorów z zachowaniem zasady zwiększonej proporcji przydziału dla najmniejszych graczy. Papiery powinny zostać dopuszczone do obrotu na Catalyst 19 października. TRF
