Fundusz, do którego spółka skieruje emisję, niedawno zwiększył zaangażowanie w jej akcjonariacie do 31,62 proc. udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów. Nie podano daty przeprowadzenia emisji. Jeśli AOC obejmie wszystkie nowe akcje, jego udział w kapitale i głosach wzrośnie do 57,8 proc. Będzie więc zobowiązany do ogłoszenia wezwania do progu 66 proc.
Cena jednej akcji została ustalona na 62 zł i wynosi tyle, ile obecny kurs. Na zbliżonym poziomie utrzymuje się od ponad miesiąca. Pod względem wartości ma to być druga największa emisja akcji przeprowadzona w tym roku przez spółkę publiczną notowaną na polskiej giełdzie. Teraz PBKM będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu.
– Pozyskanie z emisji ponad 218 mln zł pozwoli nam na przyspieszenie tempa przejęć i wykorzystanie sprzyjającej sytuacji na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, który jest obecnie na etapie konsolidacji – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes zarządu PBKM. – Strategia funduszu AOC zakłada bezpośrednie zaangażowanie w budowanie wartości spółek. Liczymy na współpracę, która powinna zaowocować wysoką stopą zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy – dodaje.
Szacowana wartość transakcji dla priorytetowych akwizycji spółki wynosi ponad 60 mln euro. Pozostałe potencjalne cele przejęć w Europie i poza Europą są łącznie warte około 150 mln euro. gbc
