NanoGroup: Fundusze na rozwój

Cena emisyjna ustalona, a kurs na sesji runął.

W czwartek ruszyły zapisy na akcje serii H spółki biotechnologicznej. Firma chce pozyskać ponad 11 mln zł. Dla małych inwestorów zaoferuje 0,55 mln akcji, dla dużych zaś ponad 2,24 mln walorów. Cenę emisyjną ustalono na 4,07 zł. Informację podano przy kursie przekraczającym 10 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dwa główne projekty, NanoVelos oraz NanoSanguis. Pierwszy wymaga przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego leku Polepi do terapii nowotworów jajnika i mięsaków oraz przeprowadzenia badań przedklinicznych. Drugi to badanie kliniczne autorskiego systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów w warunkach fizjologicznych. Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych leku Polepi i prób klinicznych I fazy systemu to przełom 2022 i 2023 r. NanoGroup planuje ich komercjalizację na tym etapie rozwoju poprzez sprzedaż licencji międzynarodowym firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym. Pozostałe środki z emisji NanoGroup planuje przeznaczyć na bieżącą działalność.

NanoGroup prowadziła też trzeci projekt, NanoThea. Zakładał on rozwój nanocząstek wykorzystywanych w zaawansowanej wczesnej diagnostyce nowotworowej, która docelowo pozwoliłaby na zwiększenie precyzji diagnostyki PET oraz brachyterapii. Jednak od dłuższego czasu o projekcie spółka milczała. Zapytana przez „Parkiet", potwierdziła, że koncentruje się obecnie na pozostałych projektach, natomiast projekt NanoThea jest zawieszony.

W raporcie koordynatora oferty, DM BOŚ, czytamy, że szacunkowa wartość projektu NanoVelos wynosi 37 mln–56 mln zł, z kolei NanoSanguis wyceniono na 29 mln –50 mln zł. Wartość grupy po emisji akcji dom maklerski szacuje w przedziale 76 mln–116 mln zł, z wartością centralną wynoszącą 96 mln zł.

Co istotne, czterech największych akcjonariuszy kontroluje 77 proc. akcji spółki, a w wolnym obrocie znajduje się 23 proc. Po emisji ten udział wzrośnie do 36 proc.

Prezes NanoGroup Marek Borzestowski nie posiada bezpośrednich udziałów w akcjonariacie, co w przypadku spółek biotechnologicznych jest wyjątkiem od reguły, gdyż prezesi spółek są często istotnymi akcjonariuszami. 31 proc. posiada za to drugi współzałożyciel Tomasz Ciach. Z informacji „Parkietu" wynika, że objęcie przez Borzestowskiego nowych akcji było rozważane, jednak ze względu na popyt najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Po ogłoszeniu ceny emisyjnej kurs NanoGroup załamał się. Na czwartkowej sesji walory spółki taniały o 23 proc., do 7,7 zł. gbc