Połączenie nastąpi poprzez zamianę akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita34. – Analizowaliśmy różne scenariusze, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na transakcję wymiany akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita 34 – wyjaśnia Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes PBKM.
Vita 34 zobowiązała się zaoferować akcjonariuszom polskiej spółki zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 w drodze aportu. Akcjonariuszom zostanie zaoferowane objęcie 1,3 nowej akcji Vita 34 w zamian za 1 akcję PBKM. Na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, wartość akcji Vita 34 została ustalona na 17,29 euro, a wartość walorów PBKM na 22,48 euro (102,6 zł). Planowana transakcja zostanie przeprowadzona na podstawie umów wniesienia akcji, zawartych pomiędzy Vita 34 a niektórymi akcjonariuszami PBKM oraz dobrowolnej oferty publicznej zamiany akcji skierowanej przez Vita 34 do wszystkich pozostałych akcjonariuszy PBKM.
Jednym z warunków finalizacji transakcji jest osiągnięcie minimalnego poziomu akceptacji wynoszącego 95 proc. pozostających w obrocie akcji PBKM. Zarząd Vita 34 planuje formalne rozpoczęcie oferty zamiany we wrześniu br. i zakończenie transakcji do końca października.
AOC Health, będący większościowym akcjonariuszem PBKM, prezes PBKM, wiceprezes Tomasz Baran oraz kilku innych akcjonariuszy spółki już zobowiązało się wnieść do Vita 34 łącznie prawie 6,4 mln akcji PBKM (reprezentujących około 69,13 proc. kapitału PBKM). – Po wymianie akcji PBKM na akcje Vita 34, akcjonariusze będą posiadali udziały w spółce o dużo większej kapitalizacji i płynności, notowanej w segmencie Prime Standard na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. W dobie, kiedy coraz więcej polskich inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, inwestuje samodzielnie na rynkach zagranicznych, jesteśmy przekonani, że przeniesienie notowań naszej już de facto międzynarodowej spółki na większą giełdę spotka się z ich szerokim poparciem. Z uwagi na swoją kapitalizację rynkową (ok. 249 mln euro), połączona działalność PBKM i Vita 34 może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla nowych inwestorów finansowych z Europy i USA – przekonuje szef PBKM.
W ocenie zarządu PBKM połączenie działalności z Vita 34 przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju obu spółek, umocnienia pozycji PBKM na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim oraz pozwoli spółce wejść na nowe rynki. Efektem planowanego połączenia działalności mają też być korzyści wynikające z synergii kosztowych i obniżenia kosztów działalności, które w skali roku oszacowano na 3,1 mln euro (przed opodatkowaniem), co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost wyników finansowych. Dodatkowo obie firmy mają skorzystać na znacznym zwiększeniu siły zakupowej i poprawie pozycji negocjacyjnej względem dostawców.
