Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-20
Skrócona nazwa emitenta
VOOLT S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów Vaxican Sp. z o.o. – spółki rozwijającej terapeutyczne szczepionki przeciwnowotworowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"; zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2026 roku Emitent zmieni firmę na R Ventures II S.A.) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2026 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów („Umowa"), na podstawie której nabędzie 108 udziałów spółki Vaxican Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Vaxican"), reprezentujących ok. 4,92% kapitału zakładowego, za łączną cenę 1.209.600 zł. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2026 roku. Emitent posiada obecnie 1 udział Vaxican nabyty lipcu 2026 roku, a po zawarciu umowy przyrzeczonej zaangażowanie Emitenta wyniesie łącznie 109 udziałów, tj. ok. 4,96% kapitału zakładowego Vaxican.

Cena nabycia odpowiada cenie rundy inwestycyjnej Vaxican z 2025 roku – jej druga transza została objęta w kwietniu bieżącego roku i zawiera ok. 24% dyskonta względem wyceny wynikającej z zawartej w ostatnim czasie przez Vaxican umowy pożyczki konwertowalnej (CLA – ang. Convertible Loan Agreement, tj. pożyczki z opcją konwersji na udziały). Jednocześnie pierwsza transza planowanej na 2027 r. rundy pre-IPO (rundy poprzedzającej pierwszą ofertę publiczną) zakładana jest po cenie ok. 62% powyżej ceny nabycia przez Emitenta.

Vaxican jest polską spółką biotechnologiczną rozwijającą terapeutyczne szczepionki przeciwnowotworowe nowej generacji, oparte na autorskiej platformie otoczkowych cząstek wirusopodobnych eVLP (ang. enveloped Virus-Like Particles). Cząstki eVLP nie zawierają materiału genetycznego, co zapewnia wysoki profil bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala prezentować układowi odpornościowemu pełne białka nowotworowe i aktywować wiele ścieżek odpowiedzi immunologicznej jednocześnie. W odróżnieniu od terapii produkowanych indywidualnie dla każdego pacjenta, szczepionki Vaxican rozwijane są w modelu „off-the-shelf" (gotowego, skalowalnego produktu), co umożliwia powtarzalną i istotnie tańszą produkcję na skalę przemysłową.

Vaxican rozwija równolegle dwóch kandydatów terapeutycznych na dużych rynkach onkologicznych: szczepionkę przeciw rakowi piersi z nadekspresją receptora HER2 oraz szczepionkę przeciw neuroblastomie dziecięcej (cel molekularny GD2). Działalność badawczo-rozwojową spółka łączy z generującą bieżące przychody działalnością usługową w obszarze sekwencjonowania nowej generacji (NGS), rozwijaną pod marką VaxiOmics™ i budującą unikalne w skali Europy Środkowo-Wschodniej kompetencje w zakresie sekwencjonowania i analiz multiomicznych, oraz z finansowaniem grantowym. Strategia rozwoju Vaxican zakłada przekształcenie w spółkę akcyjną, przeprowadzenie rundy pre-IPO oraz debiut na giełdzie papierów wartościowych planowany na 2028 rok.

Transakcja wpisuje się w jeden z najsilniejszych obecnie trendów globalnej biotechnologii, w tym szerokie przeszacowanie w górę (re-rating) wycen spółek deep-tech’owych rozwijających szczepionki przeciwnowotworowe. Kluczowym przykładem jest ogłoszona w dniu 19 sierpnia 2026 r. przez Moderna i Merck pierwszych w historii pozytywnych wyników badania III fazy terapeutycznej szczepionki przeciwnowotworowej opartej na mRNA, potwierdzając kliniczną skuteczność tej klasy terapii, co przełożyło się na zwiększenie kapitalizacja Moderny z ok. 25 do ok. 69 mld USD.

W ocenie Zarządu Emitenta wydarzenia te istotnie zwiększają zainteresowanie inwestorów tą klasą terapii, w której działa Vaxican – przy czym platforma eVLP, jako produkt gotowy („off-the-shelf"), adresuje główne ograniczenie terapii indywidualizowanych (dostosowywanych do każdego pacjenta oddzielnie), jakim są koszt i skalowalność produkcji.

Nabycie udziałów Vaxican stanowić będzie istotny element budowy portfela inwestycji Emitenta w spółki z obszaru deeptech i biotech (spółki technologiczne, których produkty oparte są na wynikach prac badawczo-rozwojowych), zgodnie ze strategią zakomunikowaną w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2026 z dnia 6 lipca bieżącego roku.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na jej istotne znaczenie dla przyszłej działalności i strategii Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-20 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
2026-08-20 Paweł Krzyształowicz Wiceprezes Zarządu