Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-21
Skrócona nazwa emitenta
UNIFIED FACTORY S.A.
Temat
Złożenie propozycji układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej
Treść raportu:
Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że w ramach toczącego się postępowania o zmianę układu zawartego w dniu 14 maja 2020 roku w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec dłużnika, którym jest Unified Factory SA („Spółka“ ”Dłużnik”), wszczętego na podstawie wniosku Nadzorcy Sądowego z dnia 1 sierpnia 2025 roku o otwarcie postępowania w sprawie zmiany układu częściowego, złożonego do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) oraz otwartego na podstawie postanowienia tegoż Sądu z dnia 22 października 2025 roku, w dniu dzisiejszym do Sądu złożone zostały nowe propozycje układowe w następującym brzmieniu:

Zaspokojenie Wierzycieli objętych układem nastąpi poprzez:
a) spłatę gotówkową Wierzytelności Głównych - rozumianych jako suma wierzytelności głównych z tytułu obligacji serii C i D objętych niniejszym układem,
b) konwersję Wierzytelności Konwertowanych - rozumianych jako wierzytelności główne objęte układem w wysokości 3.969.000,00 zł, na którą to kwotę składają się: wierzytelność główna w wysokości 3.175.200,00 zł z tytułu obligacji serii C oraz wierzytelność główna w wysokości 793.800,00 zł z tytułu obligacji serii D - na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
c) umorzenie Wierzytelności Głównych w pozostałym zakresie oraz Wierzytelności Ubocznych – rozumianych jako wszelkie wierzytelności uboczne przysługujące wierzycielom objętym układem wobec Dłużnika, w tym wierzytelności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności objętych układem za okres do dnia poprzedzającego otwarcie Przyspieszonego Postępowania Układowego („PPU”) wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia PPU wobec Spółki, koszty dochodzenia należności i inne koszty oraz opłaty.

1. Spłata Wierzytelności Głównych

Dłużnik przeznaczy na spłatę Wierzytelności Głównych maksymalną kwotę stanowiącą równowartość 50% środków pieniężnych wyegzekwowanych przez Dłużnika od Skarbu Państwa z tytułu Należności VAT – stanowiącą wierzytelność przysługująca Dłużnikowi wobec Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku VAT za okres 07-12.2015 r. wraz z należnymi Dłużnikowi odsetkami - o ile środki te zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Dłużnika do dnia 31 sierpnia 2030 r. włącznie.

2. Konwersja Wierzytelności Konwertowanych na akcje w kapitale zakładowych Spółki

Konwersja Wierzytelności Konwertowanych na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że:

a) Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 3.969.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
b) Dłużnik wyemituje 4 410 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez Wierzycieli,
c) cena emisyjna każdej akcji wynosi 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna nowo utworzonych akcji wyniesie 3.969.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
d) akcje zostaną objęte z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru,
e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dnia 1 stycznia 2030 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2030 r.,
f) akcje serii G oraz wynikające z nich prawa do akcji serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a zarząd dłużnika będzie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji,
g) akcje serii G oraz prawa do akcji serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa oraz regulacji alternatywnego systemu obrotu, w tym Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym systemie, a Zarząd Dłużnika będzie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje GPW, w celu uzyskania wprowadzenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,

Liczba akcji obejmowanych w wyniku konwersji, o której mowa w pkt 5 powyżej, przez każdego z obligatariuszy obligacji serii C będzie wynikała z proporcji Wierzytelności Głównej obligatariusza obligacji serii C do sumy wierzytelności głównych z tytułu obligacji serii C.

Liczba akcji obejmowanych w wyniku konwersji, o której mowa w pkt 5 powyżej, przez każdego z obligatariuszy obligacji serii D będzie wynikała z proporcji wierzytelności głównej obligatariusza obligacji serii D do sumy wierzytelności głównych z tytułu obligacji serii D.

W przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednej akcji, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednej akcji, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności a wartością akcji w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu.

Zarząd Dłużnika jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji zaspokojenia wierzycieli poprzez konwersję wierzytelności na akcje serii G w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, w tym w szczególności do dokonania zgłoszenia i ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie oraz wszelkich Wierzytelności Ubocznych
Wierzytelność Główna pomniejszona o:
a) wysokość spłaty gotówkowej określonej w pkt 1
b) wysokość Wierzytelności Głównych podlegających Konwersji na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w pkt 2,
podlega umorzeniu w całości.
Wierzytelności Uboczne podlegają umorzeniu w całości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-21 Marcin Woźniak Prezes Zarządu
2026-05-21 Tymon Betlej Prokurent