Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-15
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką” lub "Emitentem"), zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. spółka zależna od Emitenta tj. SPV Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna S.K.A. (dalej „Kredytobiorca”) reprezentowana przez jedynego komplementariusza - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Komplementariusz”) zawarła z konsorcjum banków BNP Paribas Bank Polska S.A. (jako organizatorem, agentem i pierwotnym kredytodawcą) (dalej „BNP Paribas”) i Bank Pekao S.A. ( jako organizatorem, agentem zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą) (dalej „Pekao”) (dalej łącznie: Kredytodawcy”) umowę kredytu inwestycyjnego na okres 5 lat na kwotę 160.000.000 EUR („Umowa Kredytu”, „Kredyt Inwestycyjny”), który zostanie przeznaczony na:
1) wykup 100% obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Kredytobiorcę, posiadanych przez: Emitenta, Komplementariusza oraz Mennicę Polską Spółkę Akcyjną Spółkę komandytowo – akcyjną („MPSKA”);
2) wykup akcji własnych przez Kredytobiorcę poprzez nabycie wszystkich akcji posiadanego przez jednego z akcjonariuszy mniejszościowych w celu ich umorzenia.
W celu zabezpieczenia zaspokojenia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytu na podstawie osobnych umów m.in. z podmiotami powiązanymi zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia („Zabezpieczenia”):
(a) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Kredytobiorcy posiadanych przez Komplementariusza oraz na prawach zbywalnych przysługujących Komplementariuszowi jako komplementariuszowi Kredytobiorcy;
(b) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Komplementariuszu posiadanych przez Spółkę oraz na prawach zbywalnych przysługujących Spółce jako komplementariuszowi Spółki;
(c) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Kredytobiorcy posiadanych przez Spółkę (w tym również na takich akcjach, które zostaną nabyte w przyszłości);
(d) zastaw rejestrowy i finansowy na 100% udziałów w Komplementariuszu zostanie ustanowione w ciągu trzech (3) miesięcy od daty pierwszej wypłaty Kredytu Inwestycyjnego (jeżeli przekształcenie Kredytobiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zakończone do tego czasu);
(e) zastawy rejestrowe na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy;
(f) zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy wraz z pełnomocnictwem, dyspozycja blokady rachunków;
(g) hipoteka z najwyższym stopniem pierwszeństwa na nieruchomości, na której położony jest budynek Mennica Towers (dalej „Mennica Towers”) w wysokości 150% kwoty Kredytu Inwestycyjnego;
(h) hipoteki na drugim miejscu hipotecznym na Mennica Towers w wysokości 150% limitów transakcji zabezpieczających;
(i) Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
(j) Oświadczenie akcjonariuszy (Emitenta oraz MPSKA) o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
(k) przelew na zabezpieczenie praw z umów dotyczących inwestycji Mennica Towers (w tym umów najmu, ubezpieczenia, o roboty budowlane oraz zarządzania inwestycją);
(l) Podporządkowanie i cesja pożyczek i obligacji między spółkami oraz pożyczek i obligacji udziałowców, w tym odsetek;
Dodatkowo, w przypadku przekształcenia Kredytobiorcy lub Komplementariusza w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane będzie ustanowienie zastawu na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym tych podmiotów.
Zabezpieczenia zostaną ustanowione sukcesywnie zgodnie z dokumentacją finansowania.
Warunki finansowe Umowy Kredytu, w tym koszty finansowania oraz poziomy kowenantów finansowych, są zgodne ze standardami rynkowymi właściwymi dla tego rodzaju finansowania.

Zgodnie z art. 90 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) do zawarcia umów na Zabezpieczenia Umowy Kredytu jako istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, przepisów art. 90i ust. 1 i 2 nie stosuje się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-15 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu
2026-04-15 Małgorzata Lis-Wąsowska Członek Zarządu