Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-23
Skrócona nazwa emitenta
Arlen S.A.
Temat
Podsumowanie oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej oferty publicznej („Oferta”) dotyczącej sprzedaży akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A („Akcje”), prowadzonej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 czerwca 2025 r. („Prospekt”). Prospekt opublikowany jest na stronie internetowej Spółki www.arlen.com.pl.
1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (rozumianych jako inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uprawnieni do udziału w procesie budowania księgi popytu lub do złożenia zapisu na Akcje, którzy otrzymali zaproszenie odpowiednio do złożenia zapisu na Akcje i do udziału w procesie budowania księgi popytu lub do złożenia zapisu na akcje oferowane, lub inne osoby, w tym osoby niebędące inwestorami kwalifikowanymi, które otrzymały zaproszenia od któregokolwiek ze współzarządzajacych księgą popytu (tj. Dom Maklerski Navigator S.A., Pekao Investment Banking S.A. lub Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao) do udziału w procesie budowy księgi popytu): 4 czerwca – 12 czerwca 2025 roku

Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Indywidualnych (rozumianych jako osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje na zasadach określonych w Prospekcie, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną): 4 czerwca – 11 czerwca 2025 roku

Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych: 13 czerwca – 18 czerwca 2025 roku

2) data przydziału Akcji:

18 czerwca 2025 roku

3) liczba Akcji objętych sprzedażą:

7 740 000 Akcji

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od liczby Akcji, na które złożono zapisy:

Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,19%. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.

5) liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 12 503 515 Akcji, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 5 463 515 Akcji, a Inwestorzy Instytucjonalni na 7 040 000 Akcji.

6) liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

W związku z Ofertą przydzielonych zostało 7 740 000 Akcji, w tym: (i) 700 000 Akcji – Inwestorom Indywidualnym oraz (ii) 7 040 000 Akcji – Inwestorom Instytucjonalnym.

7) cena, po jakiej Akcje były nabywane:

Akcje były nabywane po cenie 35,00 zł za jedną Akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte sprzedażą w poszczególnych transzach:

Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 4.241 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Ponadto, w ramach oferty przyjęto 187 zapisów w kategorii Inwestorów Instytucjonalnych uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez Menedżerów Oferty (rozumianych jako Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie i Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie) działających na rachunek Inwestorów Instytucjonalnych, których Akcje rozliczone zostały w ramach prefundingu.

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach:

Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 4.241 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. W związku z Ofertą Akcje zostały przydzielone 93 Inwestorom Instytucjonalnym, uwzględniając inwestorów zagranicznych, na rachunek których zapisy zostały złożone przez Menadżerów Oferty.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Akcji, stanowiącą cenę sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy.

11) wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji objętych Ofertą i ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji objętych Ofertą i ceny sprzedaży wynosi 270 900 000 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1 220 tys. PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 246 tys. PLN
d) promocji Oferty: 85 tys. PLN
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Łączne koszty stanowią 2 551 tys. PLN, ujmowane były jako koszty bieżące i obciążyły rachunek zysków i strat za okres 2022 – 2025.

13) średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę Akcji objętej sprzedażą:

0,33 PLN na jedną Akcję objętą sprzedażą.

14) sposób opłacenia nabytych Akcji:

Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi. Żadna Akcja nie została nabyta w zamian za wkłady niepieniężne ani w drodze potrącenia wierzytelności.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpis osoby reprezentującej Spółkę:
Andrzej Tabaczyński
Prezes Zarządu Arlen S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-23 Andrzej Ryszard Tabaczyński Prezes Zarządu