Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SP serii SP2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął w dniu 11 lipca 2024 r. uchwałę o emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) serii SP2 Banku ("Obligacje SP serii SP2"). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji SP serii SP2 wynosi 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych).
Jednocześnie Bank informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500.000.000 PLN do 600.000.000 PLN.
Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym. Obligacje SP serii SP2 zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku. Obligacje SP serii SP2 zostaną zaoferowane publicznie w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego.
Główne warunki emisji Obligacji SP serii SP2 są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1200 (słownie: tysiąc dwieście);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 0,85% p.a.;
6. Format emisji: 2,5NC1,5, tj. obligacje z 2,5-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji po upływie 1,5 roku lub 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 30 lipca 2024 roku;
10. Dzień wykupu: 29 stycznia 2027 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
11. Obrót: obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
Obligacje SP serii SP2 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

11.07.2024 - Report 23 / 2024: Bank’s Management Board resolution on issuance of series SP2 SP bonds

In reference to the Current Report No. 21/2024 of 18 June 2024 regarding the consent to the issue of bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), the Bank hereby informs that after the completion of the bookbuilding process, the Bank's Management Board of 11 July 2024 adopted resolution regarding the issue of series SP2 senior preferred bonds of the Bank (the "series SP2 SP Bonds"). The total nominal value of series SP2 SP Bonds to be issued is PLN 600,000,000 (in words: six hundred million zlotys).

At the same time, the Bank informs that due to the significant interest of investors expressed during the book-building process, the Bank decided to increase the original amount of the issue from 500,000,000 PLN to 600,000,000 PLN.

The issue amount takes into consideration capital market conditions. The series SP2 SP Bonds will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a (1) pt. 2) of the Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee System and Forced Restructuring of 10 June 2016. The series SP2 SP Bonds will be offered in public offering on the basis of exception to prepare prospectus under Article 1 sec 4 point A of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in connection with a public offering of securities or their admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Regulation") by addressing the offer to qualified investors only within the meaning of the Article 2 point e of the Prospectus Regulation.

The main conditions for the issue of the series SP2 SP Bonds are as follows:

1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will be registered on the deposit maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);

2. Total number of bonds to be issued: 1200 (in words: one thousand two hundred);

3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys);

4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 600,000,000 (in words: six hundred  million zlotys);

5. Interest rate: floating, based on the benchmark of WIBOR for 6 months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 0.85% p.a.;

6. Format of issue: 2,5NC1,5, i.e. bonds with a maturity of 2,5 years, with an option giving the Bank the right to early redemption of the bonds after 1,5 year or 2 years from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bond issue (regulatory change of bond classification, change of bond taxation), subject to the approval of the Bank Guarantee Fund, if such approval is required;

7. Issue price: nominal value;

8. Currency: Polish zloty;

9. Issue date: 30 July 2024;

10. Maturity date: 29 January 2027, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in article 77 and 78a of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012;

11. Trading: bonds to be traded on the alternative trading system Catalyst operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);

12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds, has not been specified.

Series SP2 SP Bonds were assigned 'BBB+' long-term issue rating by S&P Global Ratings.

Legal basis: Article 17.1 of MAR – inside information

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-11 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
2024-07-11 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich