Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2024 r. Zarząd Banku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred, SNP) o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („Obligacje”). Ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji może zostać zwiększona przez Zarząd Banku w sytuacji znaczącego zainteresowania inwestorów wyrażonego w toku budowy księgi popytu. Zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Obligacje będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, o czym Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji to marzec 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

26.03.2024 - Report 5/2024: Expression of consent by the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to the issue of MREL bonds

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 26 March 2024 the Management Board of the Bank expressed consent to the issue of senior non-preferred bonds with a planned total nominal value not exceeding PLN 500,000,000 (in words: five hundered thousand zlotys) (the “Bonds”). The final total nominal value of the Bonds may be increased by the Management Board of the Bank in case of significant investor interest expressed in the course of book-building process. The Bonds will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a (1) pt. 2) of the Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee System and Forced Restructuring of June 10, 2016.

The nominal value of one Bond will be PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys). The Bonds will be unsecured. The detailed terms of the issue and the exact size of the issue of Bonds will be determined at a later date, about which the Bank will inform in a separate current report, taking into account inter alia results of the book-building process among investors and the situation on the bond market.

The Bonds may be issued in one or more series. The offer of Bonds will be carried out exclusively on the territory of Poland. The Bonds will be offered in a manner which shall not trigger the obligation to draw up a prospectus, because the Bonds will be issued in accordance with Article 33 point 1) of the Act of 15 January 2015 on bonds, and proposals for the purchase of Bonds will be addressed solely to qualified investors only within the meaning of art. 2 letter e of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.

The considered time of the commencement of Bonds issue process is March 2024, subject to the reservation that it depends on the situation on the bond market.

Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-03-26


Leszek Skiba


 Prezes Zarządu Banku
2024-03-26


Paweł Strączyński


 Wiceprezes Zarządu Banku