1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przeprowadzenie emisji czteroletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 17/2024 – Przeprowadzenie emisji czteroletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 20 marca 2024 r. zakończył subskrypcję czteroletnich obligacji uprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 20 marca 2024 r.; 2. data zakończenia subskrypcji: 20 marca 2024 r.; 3. data przydziału papierów wartościowych: 20 marca 2024 r.; 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 61,36%; 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12.940 sztuk; 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,737% wartości nominalnej; 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 160 punktów bazowych; 10. obligacje zostały wyemitowane na okres czterech lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po trzech latach od emisji (4NC3); 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 138 podmiotów; 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów; 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.685.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 marca 2024 r. stanowi równowartość 2.156.413.677 PLN; 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 17/2024 – Four years senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 20 March 2024 it closed the subscription for four years senior non preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000. The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 15 March 2024. Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the Management Board of the Bank informs as follows: 1. Subscription opening date: 20 March 2024; 2. Subscription closing date: 20 March 2024; 3. Bonds allocation date: 20 March 2024; 4. The number of bonds covered by the subscription: 5,000 bonds; 5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 61.36%; 6. The number of bonds subscribed: 12,940 bonds; 7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 5,000 bonds; 8. The price of acquisition of the bonds: 99.737% par value; 9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at: 160 bps; 10. Notes were issued with four years tenor with an option for a call after three years since issuance (4NC3); 11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 138 persons; 12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 98 persons; 13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable; 14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: EUR 498,685,000 is equal to PLN 2,156,413,677 according to average NBP exchange rate as of 20 March 2024; 15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance; 16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance; 17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-20 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
