Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-27
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Zakup przez Redan obligacji serii F w celu umorzenia i zmiana warunków emisji obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym:
1) dokonał zakupu od spółki Krux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Krux”) 3 900 sztuk obligacji serii F wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. („Obligacje”) wraz z wszelkimi wierzytelnościami wynikającymi z zakupionych Obligacji w celu ich umorzenia.
2) dokonał zmiany warunków emisji Obligacji i zawarł w tym zakresie porozumienie z Krux, jako jedynym posiadaczem pozostałych nieumorzonych Obligacji.

Krux sprzedał Redan 3 900 obligacji o wartości jednostkowej nominalnej 1000 zł za łączną kwotę 1,2 mln zł. Po tej transakcji pozostaje jeszcze 3 750 sztuk o Obligacji do wykupu. Transakcja ta spowoduje wygenerowanie w Redan zysku w wysokości 3,8 mln zł ze względu na zmianę wyceny wartości Obligacji na dzień 31 grudnia 2023 r. na skutek zmniejszenia zadłużenia Spółki. Wynik na tej transakcji powiększy przychody finansowe Redan.

W dniu dzisiejszym Zarząd Redan także podjął uchwałę o zmianie warunków emisji Obligacji oraz zawarł z Krux, jako obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji polegające na:
1) zmianie harmonogramu częściowego wykupu Obligacji poprzez usunięcie wykupu 1 100 Obligacji ustalonego na dzień 28 grudnia 2023 r.
2) ustaleniu dnia wykupu Obligacji na 7 stycznia 2026 r.
3) ustaleniu 19 okresu odsetkowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do 7 stycznia 2026 r.
4) zmianie zabezpieczenia Obligacji poprzez usunięcie jako zabezpieczeń Obligacji:
a. poręczenia spółki Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
b. poręczenia spółki Top Secret Fashion Story Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
c. zastawu rejestrowego na 2,5 mln akcji zwykłych Redan
d. zastawu rejestrowego na 4,8 mln akcji imiennych uprzywilejowanych w kapitale zakładowym TXM S.A. w upadłości;
e. zastawu rejestrowego na udziałach w Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
f. zastawu rejestrowego na towarach handlowych posiadanych przez Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
g. zastawu rejestrowego na znakach towarowych „Top Secret”, „Troll” i „DryWash”
h. cesja pożyczek udzielonych przez Redan Top Secret Sp. z o.o.

Krux jest spółką pośrednio zależną od Pani Piengjai Wiśniewskiej, która, wraz z podmiotem zależnym Ores Sp. z o.o., posiada 25,6% akcji Redan uprawniających do wykonywania 22,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Redan.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-27 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński