1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PCF GROUP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez PCF Group S.A. umów kredytowych oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczącego rozpoczęcia przez PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 października 2023 r. Spółka jako kredytobiorca oraz Bank jako kredytodawca zawarły: (i) umowę kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 złotych, oraz (ii) umowę kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty 4.426.444,00 euro (łącznie „Umowy Kredytu”), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z produkcją gier na zlecenie (łącznie „Kredyty”). Okresy wykorzystania odnawialnych linii kredytowych, jak i ostateczne terminy spłaty obu Kredytów wynoszą 3 lata lat od dnia podpisania Umów Kredytu. Stopa oprocentowania Kredytów za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą uzgodnionej stałej marży i zmiennej stopy WIBOR. Prowizję z tytułu udostępnienia Kredytów, jak również prowizję z tytułu udzielenia gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego ustalono na warunkach rynkowych typowych dla tego typu instrumentów finansowych. Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umów Kredytu zostaną ustanowione zabezpieczenia o równym pierwszeństwie zaspokojenia, które będą obejmować m.in.: (1) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na wszystkich akcjach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, (2) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na prowadzonych przez Bank rachunkach bankowych Spółki, (3) oświadczenia złożone w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których Spółka podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty wszelkich należności z tytułu Umów Kredytu na rzecz Banku do maksymalnej wysokości 150% kwot udzielonych Kredytów, (4) gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego do maksymalnej wysokości 80% kwot udzielonych Kredytów, które to gwarancje zostaną zabezpieczone wekslami in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez Spółkę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Udostępnienie Kredytów uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. Umowy Kredytu zawierają ponadto szereg obowiązków informacyjnych po uruchomieniu Kredytów, które również są standardowe dla transakcji tego typu. Umowy Kredytu przewidują standardowy zakres zobowiązań Spółki m.in. ograniczenia dotyczące zmian głównego przedmiotu działalności czy warunków zaciągania nowego zadłużenia finansowego. W przypadku zaistnienia naruszeń Umów Kredytu Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia umowy lub wstrzymania udzielania finansowania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 12 October 2023 Article 17 Section 1 of the MAR Signing by PCF Group S.A. of credit facility agreements and related security documents The proposed period of use of the Credit Facilities, as well as the final repayment date, equal to 3 years from the date of signing the Credit Agreements. Credit Facilities’ interest rate for each interest period is the annual rate, which is the sum of the agreed fixed margin and the variable WIBOR base rate. The set-up fee for making the Credit Facilities available as well as the commission for issuing the guarantees by Bank Gospodarstwa Krajowego, was determined on market terms typical for this type of financial instruments. To secure the Bank’s receivables under Credit Agreements, collateral with equal priority will be established, which will include, among others: (1) financial and registered pledges on all shares held by the Company in the share capital of Incuvo S.A. with its seat in Katowice, (2) financial and registered pledges on the Company’s bank accounts maintained by the Bank, (3) declarations submitted in accordance with Art. 777 of the Polish Code of Civil Procedure, on the basis of which the Company will submit to enforcement as to the obligation to pay all receivables under the Credit Agreements to the Bank up to a maximum amount of 150% of the amounts of the Credit Facilities, (4) guarantees issued by Bank Gospodarstwa Krajowego up to a maximum amount of 80% of the amounts of the Credit Facilities, which guarantees will be secured by in blanco bills of exchange together with bill of exchange declarations issued by the Company to Bank Gospodarstwa Krajowego. The availability of the Credit Facilities is subject to the fulfillment of standard conditions precedent in transactions of this type. Credit Agreement also include certain information obligations of the Company to the Bank after the disbursement of the Credit Facilities, which are also standard for such transactions. The Credit Agreements also provide for a standard scope of covenants, e.g. restrictions on changes in the core business or the conditions for incurring new financial debt. In the event of breaches of the Credit Agreements, the Bank is entitled to the standard scope of remedies, including, among others, a right to terminate the agreement or withhold financing. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-12 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
