BEDZIN - Informacja Zarządu Emitenta nt. nowej przedstawione przez Spółkę propozycji restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-31

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Informacja Zarządu Emitenta nt. nowej przedstawione przez Spółkę propozycji restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023, Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [„Spółka", „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2023 roku Zarząd Spółki przedstawił wszystkim obligatariuszom Spółki nową propozycję restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii "A" wyemitowanych przez Spółkę [„Obligacje”]. Nowe propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu Obligacji zakładają m.in.: 1) spłatę w terminie 11 kwietnia 2023 r. stałej wielkości Obligacji dla wszystkich Obligatariuszy na poziomie 4 [czterech] sztuk Obligacji, 2) spłatę w terminie 11 kwietnia oprocentowania Obligacji należnego za XVI Okres Odsetkowy [10 października 2022 r. – 10 kwietnia 2023 r.], 3) dla Obligatariuszy posiadających powyżej 4 sztuk Obligacji: a) spłatę w terminie 11 kwietnia 2023 r. dodatkowo [ponad 4 Obligacje] 30% kapitału posiadanych Obligacji, b) wydłużenie terminu wykupu pozostałych Obligacji i podzielenie pozostałego do spłaty kapitału na następujące transze: i). 15% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 października 2023 r., ii). 30% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 kwietnia 2024 r., iii). 15% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 10 października 2024 r., iv). 10% kapitału pozostałych posiadanych Obligacji – płatne 31 grudnia 2024 r., 4) ustalenie czterech dodatkowych Okresów Odsetkowych, 5) zmiany Warunków Emisji Obligacji poprzez skreślenie następujących punktów Warunków Emisji Obligacji: i) 23.1.1., ii) 23.1.3, iii) 23.1.6, iv) 23.1.7, v) 23.1.8, vi) 23.1.9, vii) 23.1.13, viii) 23.1.17, jak również innych technicznych i porządkujących skreśleń nieaktualnych postanowień Warunków Emisji Obligacji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Uchwałą z 10 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Plan Gospodarczy Spółki na 2023 rok, w którym Zarząd Spółki z puli środków własnych w pełni zabezpieczył środki pieniężne na wykonanie ww. propozycji w zakresie przypadającym na 2023 rok. W razie zaakceptowania przez wszystkich Obligatariuszy powyższych propozycji Spółka zabezpieczy środki finansowe na wykup 4 sztuk Obligacji dla każdego Obligatariusza oraz spłatę 30% kapitału w przypadku Obligatariuszy posiadających więcej niż 4 Obligacje. Spółka oczekuje na odpowiedź ze strony Obligatariuszy odnośnie ww. propozycji dnia 5 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka zabezpieczyła u Agenta emisji środki Pieniężna na zapłatę odsetek za XVI okres odsetkowy. Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, przed publikacją niniejszego raportu Zarząd Spółki otrzymał zgodę na ww. zmianę Warunków Emisji Obligacji od nowego Obligatariusza, który odkupił Obligacje od jednego z trzech banków. O kolejnych zdarzeniach związanych z podejmowanymi decyzjami w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-502 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 23

(ulica) (numer)

536 544 490

(telefon) (fax)

[e-mail] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-31 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu