PKO BANK POLSKI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 4/2023 – Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 lutego 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN trzyletnie obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.531.000.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r., b) kupon: (i) przez okres dwóch lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5%, płatny kwartalnie, c) data emisji: 1 lutego 2023 r., d) data wykupu obligacji: 1 lutego 2026 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 lutego 2025 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 470.800 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk, h) seria: 1, i) kod ISIN: XS2582358789. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 lutego 2023 r. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3. Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

778-84-67

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-01 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik