PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - Zakończenie subskrypcji na listy zastawne o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji na listy zastawne o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). Treść raportu: W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 8 wyemitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego opublikowanego 24 marca 2022 r. uzupełnionego Pierwszym Suplementem z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 27 czerwca 2022 r., data zakończenia: 27 czerwca 2022 r. 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 27 czerwca 2022 r. 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2 500 sztuk. 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 42,36%. 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4 337,5 sztuk. 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2 500 sztuk. 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,98% wartości nominalnej. 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 51. 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 47. 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy. 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499 900 000,00 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 27 czerwca 2022 r. stanowi równowartość 2 347 780 350,00 PLN (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). 12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją. 13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją. 14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 15

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pkobh.pl

(e-mail) (www)

204-000-45-48 222181030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-29 Katarzyna Surdy Wiceprezes Zarządu

2022-06-29 Piotr Kochanek Wiceprezes Zarządu