MCI - Transakcja pre IPO 25% akcji S4E S.A. do grupy zarz�dzaj�cych S4E S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 34 / 2007

Data sporz�dzenia: 2007-06-05

Skr�cona nazwa emitenta

MCI

Temat

Transakcja pre IPO 25% akcji S4E S.A. do grupy zarz�dzaj�cych S4E S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Tre�� raportu:

Zarz�d MCI Management S.A. informuje, �e w dniu 5 czerwca 2007 r. otrzyma� podpisane z dniem 4 czerwca 2007 r. sze�� um�w sprzeda�y akcji S4E S.A. o ��cznej ilo�ci 421.416 akcji zwyk�ych o warto�ci nominalnej 1.00 z� pomi�dzy MCI Management S.A. oraz zespo�em mened�erskim oraz Cz�onkami Rady Nadzorczej S4E S.A. Zbyte akcje stanowi� w sumie 24,98% kapita�u zak�adowego sp�ki. Za sprzedane akcje MCI Management SA otrzyma ��cznie 1.748.876,40 z�, czyli po 4,15 z� za ka�d� akcj�. Po transakcji sprzeda�y MCI Management S.A. posiada 1.078.789 akcji S4E SA, co stanowi 63,96% kapita�u zak�adowego sp�ki. Transakcje mia�y charakter got�wkowy. Zrealizowane cz�ciowe wyj�cie MCI Management S.A. z S4E S.A. jest nast�pstwem realizacji zawartego w dniu 20 lutego 2007 listu intencyjnego pomi�dzy MCI Management S.A. a Romanem Pude�ko – Za�o�ycielem, Akcjonariuszem i Przewodnicz�cym RN Sp�ki na mocy kt�rego w wypadku podj�cia decyzji o rozpocz�ciu procesu przygotowania S4E do upublicznienia MCI Management S.A. uzgodni sprzeda� na rzecz Romana Pude�ko w ramach transakcji pre IPO od 20 do 33% akcji S4E S.A. przy wycenie sp�ki r�wnej 7 mln PLN za 100% akcji. Do transakcji zgodnie z prawem przy��czenia si� wed�ug umowy inwestycyjnej mog� do��czy� inni akcjonariusze S4E S.A. Zgodnie z zawartymi umowami Roman Pude�ko naby� od MCI Management S.A. ��cznie 396.901 akcji stanowi�cych 23,53% kapita�u zak�adowego zwi�kszaj�c zaanga�owanie w akcjonariacie do poziomu 29,02% kapita�u zak�adowego. Natomiast pi�ciu pozosta�ych akcjonariuszy S4E S.A. (zesp� mened�erski oraz Cz�onek RN) naby�o ��cznie 24.515 akcji stanowi�cych 1,45% kapita�u zak�adowego, w wyniku transakcji zaanga�owanie managementu S4E S.A. wzros�o do poziomu 7,02% kapita�u zak�adowego. W dniu 25 maja 2007 roku odby�o si� WZA S4E S.A. kt�re podj�o uchwa�y w sprawie dematerializacji akcji oraz w sprawie zgody na podj�cie czynno�ci prawnych, zmierzaj�cych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie. Akcjonariusze r�wnie� uchwalili zmiany Statusu Sp�ki dostosowuj�ce Statut do wymog�w rynku kapita�owego i zasad corporate governance. Transakcje pre IPO s� zgodne z strategi� MCI Management S.A. zak�adaj�c� cz�ciowe wyj�cia z projekt�w inwestycyjnych przeprowadzonych w okresie 2000-2002. MCI Management S.A. zrealizowa�o zysk na transakcji w wysoko�ci 1 327 460,40 z� i IRR r�wny 14,5% oraz stopa zwrotu 4,15 z zainwestowanego kapita�u. W wyniku sprzeda�y zosta� zbudowany atrakcyjny w�a�cicielski akcjonariat sp�ki przed planowanym na 2007 rok IPO Sp�ki. O szczeg�ach planowanego IPO, MCI Management S.A. oraz S4E S.A. b�dzie informowa� w kolejnych komunikatach. Zakupione aktywa stanowi� ponad 20% kapita�u zak�adowego S4E S.A. i s� traktowane jako aktywa o znacznej warto�ci.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pe�na nazwa emitenta)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowo��)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Tomasz Czechowicz Prezes Zarz�du

2007-06-05 Roman Cisek Cz�onek Zarz�du