PEP - Zamknięcie transakcji z RWE Plus Polska Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-09

Skrócona nazwa emitenta

PEP

Temat

Zamknięcie transakcji z RWE Plus Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Polish Energy Partners S.A. (“PEP") niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2007 roku, PEP, w wykonaniu postanowień umowy wspólników z dnia 30 maja 2007 roku ("Umowa Wspólników"), sfinalizował transakcję z RWE Plus Polska Sp. z o.o. ("RWEP"), 100% spółką zależną od RWE Power AG, dotyczącą sprzedaży na rzecz RWEP udziałów w EWG Sp. z o.o. ("SPV") – spółki specjalnego przeznaczenia, która zbuduje farmę wiatrową w okolicy Suwałk, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 38 MW ("Farma Wiatrowa Suwałki"). Umowa Wspólników regulowała m.in., kwestię sprzedaży przez PEP udziałów w SPV na rzecz RWEP, emisję nowych udziałów przez SPV, które objęte zostaną przez RWEP oraz sprzedaż przez PEP do SPV praw do projektu Farmy Wiatrowej Suwałki. W wyniku wykonania Umowy Wspólników RWEP posiada 70% udział w SPV, podczas gdy PEP posiada pozostałe 30% udziałów w tej spółce oraz prawa mniejszościowego wspólnika uwzględniające funkcję PEP w operacyjnym funkcjonowaniu przedsięwzięcia. Zgodnie z Umową Wspólników, PEP przyznał RWEP opcję kupna ("call option") dotyczącą udziałów PEP w SPV. RWEP będzie uprawniona do wykonania opcji jedynie w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek: (i) nabycia (pośrednio lub bezpośrednio) ponad 50% akcji lub praw głosu w PEP przez podmiot świadczący usługi użyteczności publicznej na rynku europejskim oraz (ii) niemożności podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników SPV uchwały z uwagi na brak odpowiedniej większości i nie uzyskanie takiej większości przez okres 2 lub 3 miesięcy. Cena wykonania opcji równa będzie wartości rynkowej udziałów. PEP przyznał ponadto RWEP opcję kupna udziałów PEP w SPV za cenę równą ich wartości nominalnej na wypadek, gdyby PEP nie wykonał swojego zobowiązania do zapewnienia SPV środków koniecznych do pokrycia wkładu kapitałowego SPV w wydatkach inwestycyjnych dotyczących Farmy Wiatrowej Suwałki. Łączna wartość przychodów PEP z tytułu realizacji Umowy Wspólników wynosi 19.6 mln złotych netto (bez VAT). Przychody z tytułu Transakcji wykazane zostaną w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w przychodach ze sprzedaży produktów (70%) oraz przychodach finansowych (30%), a w jednostkowym rachunku zysków i strat w całości wykazane zostaną w przychodach ze sprzedaży produktów. Transakcja rozpoznana zostanie przez PEP w wynikach III kwartału 2007 , w którym wykonana została Umowa Wspólników. Wpływ realizacji transakcji na poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat spółki zostanie szczegółowo przedstawiony w raporcie bieżącym nr 59/2007.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLISH ENERGY PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

PEP Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 169

(ulica) (numer)

022 8407570 022 6518901

(telefon) (fax)

[email protected] pepsa.com.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-09 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

2007-08-09 Michał Kozłowski Członek Zarządu