| Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że Bank Millennium S.A. ("Bank") w celu przeprowadzenia transakcji: 1) emisji przez Bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR ("Obligacje") oraz 2) emisji przez MB Finance AB (publ) - podmiot w którym Bank posiada 100% udziałów - związanych z Obligacjami, euroobligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR ("Euroobligacje"), zawarł w dniu 18 grudnia 2007 r. następujące umowy: 1) z MB Finance AB (publ) - Subscription Agreement (Umowę Subskrypcyjną) - umowę zobowiązującą do nabycia Obligacji), oraz 2) z MB Finance AB (publ) oraz Banco Millennium bcp Investimento S.A - Placing Agreement (Umowę Plasowania Emisji) - umowę zobowiązującą do nabycia przez Banco Millennium bcp Investimento S.A wyemitowanych przez MB Finance AB (publ) Euroobligacji. W ramach planowanej transakcji Bank wyemituje dziesięcioletnie, podporządkowane obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR (542.430.000 PLN - według średniego kursu NBP z dnia 18 grudnia 2007 r.). Emisja Obligacji planowana jest na dzień 20 grudnia 2007 r. Obligacje zostaną nabyte przez spółkę MB Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, po wartości nominalnej. W związku z nabyciem Obligacji, MB Finance AB (publ) wyemituje Euroobligacje. Warunki emisji Euroobligacji odzwierciedlają warunki emisji Obligacji, przy czym zobowiązania MB Finance AB (publ) z tytułu Euroobligacji zostaną zabezpieczone na Obligacjach Banku. Emisja Euroobligacji planowana jest na dzień 20 grudnia 2007 r. Bank opublikuje następny komunikat po dojściu do skutku emisji. Wartość każdej z powyższych umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku. | |
