| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2007 r. Bank Millennium S.A. ("Bank") przeprowadził poniżej opisaną emisję obligacji ("Obligacje"): - Wartość nominalna emisji: 150.000.000 EUR (150 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000.000 EUR każda), - Rodzaj: Obligacje zdematerializowane, niezabezpieczone, o zmiennym oprocentowaniu, na okaziciela, podporządkowane (na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe)), - Wykup: Obligacje będą wykupione po wartości nominalnej po dziesięciu latach od daty emisji, - Wcześniejszy wykup: Obligacje będą mogły zostać wykupione przed terminem zapadalności w szczególności w przypadku skorzystania przez Bank z opcji call, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty emisji. Przedterminowy wykup będzie wymagał uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego lub innego właściwego w danym czasie organu sprawującego nadzór nad działalnością Banku, - Oprocentowanie: wypłata dokonywana będzie w okresach półrocznych - 20 czerwca i 20 grudnia każdego roku. Oprocentowanie Obligacji jest oparte na stawce sześciomiesięcznego EURIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 1,54% przez pierwsze 5 lat od daty emisji. O ile Obligacje nie zostaną wykupione po pięciu latach, marża ulegnie zwiększeniu o 50 p.b., - Jurysdykcja prawna: Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z przepisami prawa angielskiego, z wyjątkiem postanowień dotyczących podporządkowania, które podlegają prawu polskiemu, - Środki pozyskane z emisji Bank przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały nabyte przez spółkę zależną Banku - spółkę MB Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, po wartości nominalnej. W związku z nabyciem Obligacji MB Finance AB (publ) wyemitowała Euroobligacje na warunkach odzwierciedlających warunki emisji Obligacji, przy czym realizacja zobowiązań MB Finance AB (publ) z tytułu Euroobligacji tych obligacji została zabezpieczona na Obligacjach Banku. Kwota zobowiązań Banku (dane jednostkowe) na dzień 30 września 2007 r. wynosi 26.543.845.000 PLN. W skład tych zobowiązań wchodzą zarówno zobowiązania krótkoterminowe jak i długoterminowe. Zdolność Banku do wywiązywania się z zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
