SFINKS - Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS

Temat

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Łodzi, niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. Umowy Restrukturyzacyjnej ("Umowa") z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank"). Przedmiotem umowy jest określenie zasad spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań Sfinks Polska S.A. wobec Banku, wynikających z: - kredytu udzielonego zgodnie z umową kredytu na refinansowanie inwestycji z dnia 30.06.2008 r. wraz z aneksami, - roszczeń wynikających z umowy o linię gwarancyjną z dnia 17.07.2008 r. wraz z aneksami, - realizacji transakcji walutowych zawartych zgodnie z umową ramową i umową dodatkową z dnia 31.07.2008 r. wraz z aneksami oraz - płatności dokonywanych na podstawie umów o korzystanie z kart VISA Business charge Banku z dnia 15.10.2008 r. Łączna kwota zadłużenia ("Dług") Sfinks Polska S.A wobec ING, uwzględniająca kapitał i odsetki umowne naliczone do dnia podpisania Umowy Restrukturyzacyjnej według stanu na dzień 7 kwietnia 2009 r. wynosi ogółem 58.562.124,21 zł (słownie złotych pięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery i 21/100). Dług może zostać powiększony o ewentualne przyszłe roszczenia Banku z tytułu gwarancji wystawionych w ramach umowy o linię gwarancyjną z dnia 17.07.2008 r. Umowa Restrukturyzacyjna została zawarta na okres do dnia 31.03.2015 r. Spłata zadłużenia będzie następować po upływie rocznej karencji, w ratach rosnących, z których ostatnia będzie płatna w dniu 31.03.2015 r. Oprocentowanie Długu oraz pozostałe główne warunki finansowe nie uległy zmianie w stosunku do warunków ustalonych dla umów restrukturyzowanych. Prawne zabezpieczenia określone przez Sfinks Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. w umowach, z których wynika całość restrukturyzowanego zadłużenia Spółki zachowują swą moc do czasu spłaty wszystkich zobowiązań objętych Umową Restrukturyzacyjną. Umowa Restrukturyzacyjna jest umową warunkową i nabiera mocy obowiązującej w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zawieszających: 1. Zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych) z Inwestorem i potwierdzenia wpływu środków z jej tytułu do Spółki, 2. Przedstawienia przez Spółkę umów restrukturyzacyjnych z pozostałymi bankami –wierzycielami, jednak nie pó¼niej niż w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy. Sfinks Polska S.A. informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego została zawarta umowa pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł z Inwestorem, a środki z jej tytułu wpłynęły do Spółki. Ponadto, na dzień sporządzenia raportu Spółka zawarła umowy restrukturyzacyjne ze wszystkimi bankami wierzycielami, tj.: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa Restrukturyzacyjna spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS Hotele i Restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-437 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Kościuszki 80/82

(ulica) (numer)

042 6368061 042 6368131

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-10 Dariusz Strojewski Wiceprezes Zarządu