MILLENNIUM - Zawarcie umowy pożyczki na kwotę 120 mln CHF (CHF 120.000.000 Club Term Loan Facility Agreement).

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-20

Skrócona nazwa emitenta

MILLENNIUM

Temat

Zawarcie umowy pożyczki na kwotę 120 mln CHF (CHF 120.000.000 Club Term Loan Facility Agreement).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 20 lipca 2007 r. zawarta została w Wiedniu umowa pomiędzy Bankiem oraz grupą banków międzynarodowych, w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki konsorcjalnej, opiewającej na kwotę 120.000.000 franków szwajcarskich (CHF). Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce LIBOR dla CHF, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić w lipcu 2010 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejne dwa lata (tj. do roku 2012). Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków określonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent"). Lista pożyczkodawców obejmuje następujące banki: Bank Austria Creditanstalt AG Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Dexia Kommunalkredit Bank AG Anglo Irish Bank Corporation plc Umowa, o której mowa wyżej, została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-20 Fernando Bicho Członek Zarządu Fernando Bicho