AZOTY TARNÓW - Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-02

Skrócona nazwa emitenta

AZOTY TARNÓW

Temat

Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej Spółki. 1. Oferta Publiczna akcji serii B Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. rozpoczęła się w dniu 05 czerwca 2008 roku i zakończyła w dniu 17 czerwca 2008 roku. 2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 18 czerwca 2008 roku. 3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 16 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym: - 4 000 000 akcji w Transzy Indywidualnej - 12 000 000 akcji w Transzy Instytucjonalnej 4. Stopa redukcji wyniosła - w Transzy Indywidualnej – 49,60% - w Transzy Instytucjonalnej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami, bez redukcji zapisów. 5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 19 053 437 akcji, w tym na : - 7 937 016 akcji w Transzy Indywidualnej - 11 116 421 akcji w Transzy Instytucjonalnej 6. Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydziału 15 116 421 akcji, w tym: - 4 000 000 akcji w Transzy Indywidualnej - 11 116 421 akcji w Transzy Instytucjonalnej 7. Akcje były obejmowane po cenie równej 19,50 zł. 8. Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 878 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Indywidualnej - 860 - w Transzy Instytucjonalnej - 18 9. W ramach Oferty Publicznej akcje zostały przedzielone 875 osobom i instytucjom, w tym w ramach:  Transzy Indywidualnej – 857  Transzy Instytucjonalnej – 18 10. W dniu 28 maja 2008 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została podpisana umowa o subemisję inwestycyjną. W ramach oferty nie doszło do objęcia akcji przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach tej umowy, jednakże Emitent poniósł koszty związane z gotowością do objęcia akcji oferowanych które wyniosły 468 000 zł. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 294 770 209,50 zł. 12. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 12 727 000 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8 817 000 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 468 000 zł c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 2 442 000 zł, d) koszt promocji oferty: 1 000 000 zł. Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art. 36 pkt 2b Ustawy o Rachunkowości, tj. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł około 0,84 zł. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 33 ust. 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

(14) 633 07 81-85 (14) 637 07 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.azoty.tarnow.pl

(e-mail) (www)

873-000-68-29 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-02 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu

2008-07-02 Witold Golemo Członek Zarządu