| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Spółki za 3 kwartał 2008r. Dane Makro jd. 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 3kw'08 zmiana (3kw'08 /2kw'08) zmiana (3kw'08 /3kw'07) Cena ropy Brent - średnia USD/b 74,7 88,4 96,7 121,3 115,4 -5% 54% Cena ropy URAL - średnia USD/b 71,9 85,4 93,3 117,6 113,6 -3% 58% Dyferencjał URAL/Brent USD/b 2,8 3,0 3,4 3,7 1,8 -51% -36% Modelowa marża rafineryjna1 USD/b 2,5 3,0 1,3 3,4 2,6 -24% 4% Modelowa marża petrochemiczna na olefinach2 EUR/t 412 367 408 340 456 34% 11% Modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach3 EUR/t 333 302 252 206 229 11% -31% Modelowa marża chemiczna4 EUR/t 577 590 577 559 617 10% 7% PLN/USD średni5 PLN 2,76 2,52 2,39 2,18 2,20 1% -20% PLN/EUR średni5 PLN 3,79 3,66 3,58 3,41 3,31 -3% -13% 1) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (88% Produkty = 22% Benzyna, 11% Nafta, 38% ON, 3% LOO, 4% JET, 10% COO) minus koszty (100% wsadu = 88% Ropa Brent , 12% zużycie własne); ceny produktów wg notowań. 2) Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody ze sprzedaży produktów (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 15% Benzen, 5% Toluen) minus koszty (100% wsadu = 70% Nafta, 30% LS VGO); ceny produktów wg notowań. 3) Modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach = przychody (100% Produkty = 50% HDPE + 50% Polipropylen) minus koszty (100% wsadu = 50% Etylen + 50% propylen); ceny produktów wg notowań 4) Modelowa marża chemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży PCW (100%) minus koszty (47% Etylen); ceny produktów wg notowań. 5) Kwartalne kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego. Dane operacyjne: Produkcja jd. 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 3kw'08 zmiana (3kw'08 /2kw'08) zmiana (3kw'08 /3kw'07) Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN tys. t 6 093 5 234 6 501 7 342 7 410 1% 22% Przerób ropy w Płocku tys. t 3 513 3 512 3 421 3 606 3 598 0% 2% Wska¼nik wykorzystania mocy6 % 102% 102% 97% 102% 102% 0p.p. 0p.p. Uzysk paliw % 66% 64% 62% 65% 65% 0p.p. -1p.p. Przerób ropy w Unipetrolu tys. t 992 908 1 027 1 179 1 217 3% 23% Wska¼nik wykorzystania mocy7 % 72% 66% 75% 86% 89% 3p.p. 17p.p. Uzysk paliw % 63% 55% 59% 65% 65% 0p.p. 2p.p. Przerób ropy w Mazeikiu Nafta8 tys. t 1 500 737 1 984 2 464 2 513 2% 68% Wska¼nik wykorzystania mocy9 % 60% 29% 79% 99% 101% 2p.p. 41p.p. Uzysk paliw % 70% 63% 68% 69% 69% 0p.p. -1p.p. 6) Dla 14,1 mln t/r w 2008r oraz 13,8 mln t/r w 2007r. 7) Dla 5,5 mln t/r w Unipetrolu {Ceska Rafinerska [51% Litvinov (2,8 mln t/r) i 51% Kralupy (1,7 mln t/r) ] oraz 100% Paramo (1,0 mln t/r)}. 8) Przerób obejmuje również inne wsady (destylat próżniowy). 9) Dla 10 mln t/r w Mazeikiu Nafta. Dane operacyjne: Sprzedaż w Grupie PKN ORLEN jd. 3kw'07 4kw'07 1kw'08 2kw'08 3kw'08 zmiana (3kw'08 /2kw'08) zmiana (3kw'08 /3kw'07) Sprzedaż hurtowa tys. t 5 406 4 167 4 982 6 064 5 862 -3% 8% Sprzedaż detaliczna tys. t 1 201 1 153 1 147 1 318 1 376 4% 15% Sprzedaż petrochemiczna tys. t 736 766 779 848 621 -27% -16% Sprzedaż chemiczna tys. t 481 379 515 394 523 33% 9% PKN ORLEN S.A. w 3 kwartale 2008r. w porównaniu do 3 kwartału 2007r. znacząco poprawił efektywność operacyjną przede wszystkim w segmencie rafineryjnym i detalicznym. Zwiększono przerób ropy o ponad 20% oraz sprzedaż produktów rafineryjnych w hurcie o około 8% i w detalu o około 15%. Sprzedaż w segmencie petrochemicznym spadła o około 16% przede wszystkim w wyniku przeprowadzonego planowego remontu w części petrochemicznej w zakładzie w Płocku. Sprzedaż segmentu chemicznego wzrosła o 9%, pomimo postoju linii produkcyjnej PCW w Anwil S.A. Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, że w 3 kwartale 2008r. w porównaniu do 3 kwartału 2007r. czynniki makroekonomiczne wpłynęły negatywnie na wynik operacyjny EBIT na poziomie ponad 400 mln PLN, głównie z powodu niższego dyferencjału Ural-Brent oraz wyższych cen surowców energetycznych zużywanych na potrzeby własne w procesie produkcyjnym. Wpływ zmiany cen ropy na wycenę zapasów w 3 kwartale 2008r. zwiększy wynik operacyjny liczony według metody LIFO o około 300 mln PLN w porównaniu do wyniku operacyjnego raportowanego liczonego według metody średnio ważonej wyceny zapasów. W 3 kwartale 2007 roku wpływ ten był odwrotny i wyniósł 267 mln PLN. Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, iż raportowany wynik EBIT PKN ORLEN za 3 kwartał 2008r. może stanowić około połowy raportowanego wyniku EBIT PKN ORLEN za 3 kwartał 2007r. Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 13 listopada 2008r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2008r. | |
