| Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") przekazuje informacje dotyczące podsumowania oferty akcji serii C przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 pa¼dziernika 2008 r. ("Oferta"). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: - Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych były przyjmowane w dniach 24-31 pa¼dziernika 2008 r.; - Zapisy w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane w dniach 5-7 listopada 2008 r.; - Zapisy w Transzy Inwestorów Branżowych były przyjmowane w dniu 7 listopada 2008 r. Ponadto w dniu 10 listopada 2008 r. mogły być przyjmowane ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu Spółki w związku z niezłożeniem lub nieopłaceniem zapisu przez podmioty uprawnione. 2. Data przydziału papierów wartościowych: - W Transzy Inwestorów Detalicznych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 10 listopada 2008 r.; - W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Branżowych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 12 listopada 2008 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 103.816.150 akcji serii C, w tym: - 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych; - 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz - 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych. 4. Stopa redukcji w przypadku, gdy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Redukcja miała miejsce wyłącznie w Transzy Inwestorów Detalicznych. Stopa redukcji wyniosła 20,36%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 104.701.002 akcji serii C, w tym: - 4.345.390 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych; - 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz - 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 103.816.150 akcji serii C, w tym: - 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych; - 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz - 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: W Transzy Inwestorów Branżowych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 20,14 PLN; W Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 15,40 PLN (23,5% dyskonto w stosunku do ceny emisyjnej w Transzy Inwestorów Branżowych). 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: - 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych; - 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz - 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: - 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych; - 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz - 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Subemitenci, tj. Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Bank Zachodni WBK S.A., nie objęli żadnych akcji serii C w ramach wykonywania umowy o subemisję zawartej ze Spółką. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.989.323.726,02 PLN 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: 53,30 mln PLN, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,04 mln PLN; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: Credit Suisse Securities (Europe) Limited – 26,18 mln PLN; Dom Maklerski BZ WBK S.A. – 8,73 mln PLN; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9,99 mln PLN; d) promocji oferty: 8,36 mln PLN; wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,51 PLN. Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym. | |
